Telefónica Móviles y Portugal Telecom adquieren la brasileña Tele Centro por 404 millones

La compañía de capital riesgo brasileña (joint venture) de Telefónica Móviles y Portugal Telecom, Telesp Celular Participações, ha firmado un acuerdo con la compañía brasileña Fixcel para adquirir el control de Tele Centro Oeste (TCO), operadora de telefonía móvil brasileña. El coste inicial de la operación, que tendrá tres etapas, se eleva a 404 millones de euros. Con la operación, Telefónica Móviles y su aliado portugués controlan más del 50% del mercado de la telefonía móvil en el mercado más dinámico de América Latina.

En un comunicado conjunto, la filial brasileña de Telefónica explicó que, con esta adquisición, la alianza empresarial "se asegura el liderazgo en el proceso de desarrollo de nuevas generaciones de productos y servicios de telefonía móvil en el mercado brasileño, especialmente en los segmentos de transmisión de datos e Internet móvil". La joint venture alcanzará más de 16,8 millones de clientes y una cuota de mercado de más del 50%, superando en 11 millones al segundo operador.

Tele Centro Oeste alcanzó durante los nueve primeros meses del año cerca de tres millones de clientes y unos ingresos de unos 320 millones de euros. La adquisición se encuentra pendiente de las autorizaciones pertinentes por parte de las autoridades brasileñas y tiene como objetivo alcanzar el 100% de TCO en tres movimientos.

Según Telefónica, la operación de adquisición, con un coste inicial de 1.408 millones de reales, equivalentes a 404 millones de euros, será financiada a través de generación de cash flow (beneficios más amortizaciones) y por deuda en reales en el mercado local, lo que supone que las operadoras europeas no incrementarán su exposición financiera en el mercado brasileño. En un primer momento, la joint venture, a través de su filial Telesp Celular Participacoes (TCP), adquirirá acciones ordinarias que representan el 61,1% del capital de TCO, a un precio de 404 millones de euros.Posteriormente, TCP realizará una oferta pública para los demás accionistas minoritarios propietarios de acciones de TCO.

Finalmente, TCP incorporará la operadora recién adquirida en su grupo mediante una fusión de acciones, ofreciendo a los restantes accionistas títulos sin derecho a voto de Telesp Celular Participaçoes.

Con la compra de TCO, Telefónica Móviles y Portugal Telecom, aliadas desde 1997, pero con empresas fusionadas en Brasil desde hace dos años, refuerzan su posición. Gracias a esa alianza y a la compra en 2001 de las participaciones en telefonía que la eléctrica Iberdrola mantenía en Brasil, Telefónica controla las empresas Telesp Celular, Tele Sudeste Celular, CRT Celular, Tele Leste y Global Telecom.. Telefónica controla, además la telefonía fija del Estado de Sâo Paulo a través de Telesp.