Repsol aprovecha la rebaja de la prima de riesgo para colocar 1.000 millones
Los bonos se han colocado a ocho años con un tipo de 175 puntos sobre la tasa de referencia
La petrolera Repsol ha aprovechado el descenso en la prima de riesgo de España para salir al mercado a buscar financiación. Así, la empresa que dirige Antonio Brufau ha captado 1.000 millones en bonos a ocho años a un cupón del 3,625% y un precio de emisión del 99,734%, lo que implica un tipo de interés efectivo del 3,664%, equivalente a mid swap (tasa de referencia) más 175 puntos básicos.
Repsol indica en el comunicado remitido a la CNMV en el que informa de la operación que la emisión "se realiza al amparo del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme de Repsol International Finance, B.V. registrado en regulador del mercado de valores de Luxemburgo. Los bonos cotizarán en este mercado.
La emisión ha tenido lugar en pleno descenso de la prima de riesgo de España, que es el sobreprecio exigido a los títulos del Tesoro a 10 años frente a sus iguales alemanes. Este indicador, que a su vez condiciona el coste de las empresas de un país a la hora de obtener financiación, está en torno a los 235 puntos básicos (2,35 puntos porcentuales). El nivel representa un mínimo desde 2011.
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