El Tesoro recibe una demanda récord de 138.000 millones en la primera emisión de bonos del año
La colocación de un bono sindicado a 10 años por 15.000 millones de euros bate todos los registros históricos
El Tesoro Público ha emitido este miércoles 15.000 millones de euros en un nuevo bono sindicado a 10 años con vencimiento el 30 de abril de 2024, para el que ha recibido una demanda récord de 138.000 millones de euros, la mayor de su historia para cualquiera de las referencias.
Destaca la alta participación de inversores de elevada calidad, con un volumen significativo asignado a bancos centrales y otros organismos internacionales. Asimismo, el porcentaje de inversores extranjeros ha alcanzado el 92,3% del total de la emisión, según el Ministerio de Economía.
La nueva referencia a 10 años se ha emitido con un cupón del 3,25% y una rentabilidad del 3,259%, inferior al cupón del 3,55% de la última emisión a 10 años realizada en junio de 2023. Con esta transacción, el Tesoro ha completado el 10% de su programa de financiación en los primeros diez días del año, con una emisión de 26.327 millones de euros hasta la fecha. El coste de la deuda en circulación se sitúa en el 2,1%, con una vida media de 7,85 años. El tamaño de la emisión ha sido de 15.000 millones de euros, también la mayor de la historia, junto con la emisión a 10 años en abril de 2020.
Fuentes del Ministerio de Economía han destacado que la alta demanda pone de manifiesto la elevada confianza de los inversores en la economía española, tras anunciar ayer una reducción de la emisión neta de 10.000 millones en 2024. En concreto, la estrategia de financiación del Tesoro de 2024 prevé unas necesidades de financiación nueva de en torno a los 55.000 millones para este ejercicio, lo que supone una reducción 10.000 millones respecto a las de 2023.
Por su parte, la emisión bruta prevista ascenderá a 257.572 millones de euros, un 2% superior a la de 2023 debido al incremento de las amortizaciones, y el grueso se cubrirá mediante la emisión de instrumentos a medio y largo plazo con el objetivo de mantener la vida media de la cartera de deuda pública.
Dentro de esa estrategia, el Tesoro tiene previsto recurrir nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado. Otros objetivos para 2024 serán mantener la diversificación de la base inversora y apostar por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.
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