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El Corte Inglés refinancia su deuda de 3.650 millones de euros

El contrato firmado con Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs le permite aumentar los plazos y rebajar el coste

De izquierda a derecha, el responsable de Banca Mayorista de España y Portugal del Grupo Santander, Gabriel Alonso; el presidente de Bank of America Merrill Lynch en España, Joaquín Arenas; el consejero delegado de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa; y el presidente de Goldman Sachs en España y Portugal, Olaf Díaz-Pintado
De izquierda a derecha, el responsable de Banca Mayorista de España y Portugal del Grupo Santander, Gabriel Alonso; el presidente de Bank of America Merrill Lynch en España, Joaquín Arenas; el consejero delegado de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa; y el presidente de Goldman Sachs en España y Portugal, Olaf Díaz-Pintado

El Grupo El Corte Inglés ha refinanciado su deuda de 3.650 millones de euros, con lo que aumentará el plazo de amortización (casi dos años del vencimiento medio de la deuda del grupo), rebajará el coste cerca de un punto porcentual y evitará tener que poner garantías. Según ha anunciado en un comunicado, ha suscrito un contrato de financiación con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs por un importe agregado máximo de hasta 3.650 millones de euros.

El acuerdo, que los grandes almacenes califican de hito, ha sido aprobado por el consejo de administración. Incluye un préstamo-puente de 1.200 millones de euros, a un plazo de 12 meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; además, un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años; y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo también de cinco años.

"Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo saldo vivo es de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés cuyo saldo vivo asciende a 1.315 millones de euros". El grupo en 2013 consiguió ya refinanciar su deuda, entonces 4.900 millones, a ocho años y con 27 entidades distintas. En esta ocasión, la refinanciación se ha llevado a cabo bajo la batuta del nuevo co-consejero delegado Jesús Nuño de la Rosa, responsable del área corporativa de la compañía.

"El Grupo El Corte Inglés está ya analizando las distintas opciones a su alcance para, en los próximos meses, reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo. Entre las opciones objeto de dicho análisis se encuentran los mercados de capitales, principalmente la emisión de bonos. Igualmente la compañía prevé, a través de su filial Seguros El Corte Inglés, poner próximamente a disposición de los tenedores de los citados pagarés un amplio rango de productos financieros de ahorro con el fin de dar respuesta a sus necesidades de inversión", añade la empresa.

Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas. Avanza que Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs podrían proceder "en un breve periodo de tiempo" a la sindicación del nuevo contrato de financiación entre bancos nacionales y extranjeros, "lo que permitirá que el Grupo diversifique aún más sus fuentes de financiación".

La refinanciación ha sido negociada por el consejero delegado de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa; el responsable de Banca Mayorista de España y Portugal del Grupo Santander, Gabriel Alonso; el presidente de Bank of America Merrill Lynch en España, Joaquín Arenas, y el presidente de Goldman Sachs en España y Portugal, Olaf Díaz-Pintado.