Verizon vuelve a batir récords con la mayor emisión de deuda de la historia
El operador utilizará el dinero que obtenga con la operación para financiar la compra a Vodafone El montante machaca la emisión de Apple de abril y supera el PIB de Luxemburgo
Si Vodafone disparó su atractivo como inversión con los 130.000 millones de dólares (98.000 millones de euros) que ingresará tras la venta de su participación en Verizon Wireless, la tercera compra de la historia, la matriz de la telefónica estadounidense tampoco se queda corta. Verizon Communication ha presentado este martes una venta masiva de deuda por un valor de 49.000 millones de dólares (37.700 millones de euros) para financiar la operación. La cifra, que convierte la emisión en la más alta que se recoge en los anales, duplica el PIB del rescatado Chipre y equivale a un tercio del programa de financiación neta de España de todo un año.
El interés por pegarle un bocado a Verizon es tan grande que hace solo 24 horas se hablaba de que la colocación rondaría solo los 25.000 millones de dólares (18.800 millones de euros). Incluso con la mitad hubiese sido suficiente para superar el récord que en abril marcó Apple, al poner en el mercado 17.000 millones de dólares (12.800 millones de euros). Verizon recurre a esta vía para poder financiar la compra del 45% del capital que no controla en su filial de móviles.
Cuando la semana pasada se anunció la compra de su participación a Vodafone, tras una discusión abierta desde hace una década entre los dos socios, la dirección de la mayor telefónica en EE UU habló de que su intención era vender deuda por valor de 20.000 millones de dólares (15.000 millones de euros). La demanda de los inversores por los bonos de Verizon creció rápido y superó ayer los 90.000 millones de dólares (67.850 millones de euros).
La venta de bonos ha sido calificada en Wall Street como una estampida hacia los activos de deuda de alta rentabilidad, con la economía tomando cuerpo y la Reserva Federal a punto de retirar los estímulos. Se espera que los títulos a 10 años de Verizon tengan un diferencial del 2,25% sobre los títulos del Tesoro, que están en el 3%, lo que supone una rentabilidad del 5,25%.
El plazo para hacer los pedidos se cerró el martes, una hora antes del final de la sesión en Nueva York. El paquete incluye 15.000 millones en bonos a 30 años tipo fijo, 6.000 millones en bonos a 20 años tipo fijo, 11.000 millones en bonos a 10 años tipo fijo, 4.250 millones en letras a 3 años tipo fijo y variable, 4.750 millones en letras a 5 años tipo fijo y variable y 4.000 millones en letras a 7 años tipo fijo y variable.
