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Cortina asegura que el Gobierno argentino apoya la oferta de Repsol por el 85% de YPF

El presidente del grupo Repsol, Alfonso Cortina, aseguró ayer que la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por el 85,1% de la petrolera argentina YPF cuenta con el apoyo del Gobierno del país iberoamericano y añadió que no hay riesgo de que ninguna autoridad pueda paralizarla. Repsol ofrece 13.437 millones de dólares (2,08 billones de pesetas), lo que supone una prima del 25,4% sobre el valor en Bolsa al cierre de la sesión del jueves. Ayer Repsol cotizó a última hora y sus títulos subieron un 4,90%, mientras que YPF subía al cierre de la sesión en Buenos Aires un 17%.

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El jefe del Gabinete (ministro coordinador) de Argentina dijo ayer que la oferta de Repsol permitirá a YPF "competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas internacionales", con lo que bendecía la operación. El presidente de Repsol defendió la oferta de compra como un "proyecto de crecimiento y no de ahorro de costes, con el objetivo de conseguir que la empresa española se sitúe en el quinto lugar del mundo por resultado operativo, en el séptimo por capacidad de refino, en el octavo por reservas de crudo y en el noveno por producción de crudo y gas".La empresa española se asegurará el control de YPF si consigue el 32,5% de los títulos por los que debe desembolsar 851.000 millones de pesetas, cantidad que junto con el 14,9% del capital que ya posee, le permitirá acceder al 50% de los títulos. Sin embargo, solamente podrá dar por concluida la oferta una vez que alcance el 90% de los títulos, según el acuerdo de enero pasado al comprar el 14,9%.

Cortina explicó que Repsol ha elegido lanzar una oferta que pagará en metálico porque es la fórmula más rápida y efectiva para realizar la transacción de acuerdo con los estatutos de YPF. Para financiar la compra, el grupo petrolero español recibirá un préstamos de 2,4 billones de pesetas de un sindicato de bancos compuesto por Goldman Sachs, Merrill Lynch, BBV, La Caixa, Citigroup y UBS. Cortina recalcó que la operación tiene un gran interés estratégico para Repsol, ya que le permite alcanzar de golpe tres de los cuatro objetivos que se habían trazado para los tres próximos años: elevar el volumen de sus reservas de petróleo, consolidar su liderazgo en Latinoamérica y crear una cadena integrada de negocio de gas y electricidad.

El máximo responsable de Repsol agregó que la operación no ha sido pactada con los responsables de la petrolera argentina, aunque sí cuenta con el visto bueno del Gobierno de Carlos Menem, ya que cuando se compró el 14,9% del capital el pasado mes de enero se pactó también el apoyo del Ejecutivo argentino a una oferta como la presentada ahora.

La oferta de adquisición está condicionada a que acepte la misma al menos el 51% del capital de la compañía, lo que permitirá al grupo español asumir el control.Cortina se mostró convencido ayer que la oferta saldrá adelante por dos motivos: primero, por el precio de 44,78 dólares por acción ofrecido, que supone una prima del 25% sobre el valor en bolsa. Y segundo, porque cualquier oferta competitiva tendría que superar a la española, según lo acordado con el Gobierno argentino.

Los títulos de Repsol se convirtieron ayer en el motor de la Bolsa española (subieron el 4,9%), y solo cotizaron las tres horas finales. A pesar de ello, el índice general de Madrid al final cayó un 0,17%. YPF subió en Buenos Aires un 17%, y el índice Merval lo hizo un 9,59% impulsado por YPF y Astra, también de Repsol, que subió un 12%, informa desde Buenos Aires Carlos Ares.

Ni el presidente de YPF ni los ejecutivos de la empresa atendieron a la prensa y se limitaron a señalar que no había "comentarios a la oferta de Repsol". La operación de la empresa española ocupó un lugar destacado en las primeras páginas de los periódicos argentinos.

Según Clarín, el periódico argentino de mayor tirada, Carlos Menem y el ministro de Economía, Roque Fernández, "tenían la primicia" de la oferta desde el pasado lunes, cuando Alfonso Cortina se reunió con el jefe del Estado. Ayer el rey Don Juan Carlos habló telefónicamente con el presidente de Argentina, Carlos Menem, sobre la operación.

La agencia de calificación de riesgos Moody"s informó ayer que ha puesto en revisión para su posible rebaja la calificación de Repsol y anunció que ha hecho lo mismo con YPF pero para su revisión al alza.

Por su parte, los analistas de Nueva York cuestionaban ayer la oferta y afirmaban que el precio podría ser aumentar si el petróleo sigue al alza. El portavoz del Gobierno español, Josep Piqué, dijo que el Ejecutivo español ve "con simpatía" el proceso de internacionalización de Repsol, aunque expresó su "máximo respeto" por las decisiones de una empresa privada. Además, se mostró convencido de que Repsol "ha calibrado bien los riesgos que supone la operación"

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