Repsol vende un 3,3% de la argentina YPF por 382 millones

Repsol ha acordado con Eton Park y Capital la venta de un total del 3,26% del capital social de YPF, por un valor de 500 millones de dólares (unos 380 millones de euros), según ha informado la compañía.

Estas transacciones se han firmado a un precio de 39 dólares por acción y están en línea con las operaciones más significativas realizadas durante las últimas semanas sobre títulos de YPF, según una nota de la empresa. El precio supone valorar YPF en unos 15.300 millones de dólares (unos 11.700 millones de euros).

Eton Park ha adquirido un 1,63% del capital de YPF, por 250 millones de dólares. De la misma manera Capital ha adquirido la misma participación por idéntico importe. Adicionalmente, Eton Park cuenta con una opción de compra por otro 1,63% del capital de YPF a 43 dólares por acción, ejercitable en una o varias veces hasta el 17 de enero de 2012.

Tras estas operaciones el capital social de YPF queda constituido de la siguiente manera: Grupo Repsol (79,84%); Grupo Petersen (15,46%) y un 4,69% de free float. "Estas transacciones contribuye a la mayor valoración de Repsol y nos acerca a la consecución de uno de nuestros principales objetivos estratégicos", ha señalado en una nota el presidente de Repsol, Antoni Brufau.

Este proceso se enmarca en la estrategia definida por Repsol en su Horizonte 2014, de desinvertir parcialmente en YPF para reequilibrar su portafolio de activos.

Repsol YPF ha otorgado a Capital una opción de venta a 39 dólares por acción en la parte proporcional de acciones adquiridas por Capital que excedan del 15% del capital flotante en Bolsa de YPF, a 22 de diciembre de 2011. Debido a que el capital flotante actual de YPF ya es del 4,7%, el porcentaje de acciones a colocar en el mercado en el próximo año debería ser del 6,2% para que esta opción no sea ejecutable. Independientemente de estas operaciones, a finales de noviembre YPF presentó en la SEC un folleto, que está pendiente de ser efectivo, para que Repsol pudiera vender en el mercado hasta un 15% del capital de la petrolera argentina.

YPF es la mayor compañía de Argentina, el principal inversor, el segundo mayor exportador y uno de los máximos empleadores del país. Es líder en la actividad de Exploración y Producción de hidrocarburos, Refino y Marketing, y Química, y cuenta con más de 30.000 personas trabajando de forma directa e indirecta. YPF desempeña además un importante papel en el plano social, con su permanente contribución en aquellas comunidades en las que desarrolla sus actividades, con el impulso de diversos programas comunitarios.