ACS y Atlantia completan la compra de Abertis tras crear una nueva firma

La constructora española ACS y la concesionaria italiana Atlantia culminaron ayer la compra de Abertis tras ocho intensos meses de pugna, luchas y un pacto final entre ambas compañías. Ambas controlarán la gran concesionaria española de autopistas tras firmar un crédito sindicado de 9.823 millones de euros, uno de los mayores en la historia de España, y crear la estructura societaria para completar la operación, según informaron las empresas.

El grupo que preside Florentino Pérez salda la batalla por Abertis anotándose un beneficio contable de 2.400 millones de euros, en virtud de una operación paralela de venta a Atlantia del 23,9% de su filial alemana Hochtief.

ACS y Atlantia suturan las heridas de la guerra que se abrió por Abertis hace un año y medio, cuando en abril de 2017 Atlantia se lanzó a por la gestora de autopistas española. En marzo de este año ACS cerró un acuerdo con los italianos para hacerse con Abertis en una operación conjunta.

El proceso dibujado entonces pasaba por la creación de una firma instrumental, Abertis Holdco, de la que Atlantia controlará un 50% de su capital más una acción y, por lo tanto, consolidará la firma en sus cuentas. ACS tendrá otro 30% y Hochtief, la filial del grupo de Florentino Pérez, el 20% restante. A su vez, Abertis Holdco ha constituido una segunda sociedad, Abertis Participaciones, que será la que ostente el 98,7% del capital de la empresa de autopistas que Hochtief logró a través de una opa.

Esta constructora alemana fue la que, según los acuerdos, lanzó la oferta de compra de Abertis y ahora la traspasará a la sociedad conjunta formada por su matriz y Atlantia. Esta transacción supondrá 16.516 millones de euros.

Para afrontar la operación, las tres compañías han capitalizado las sociedades comunes inyectando 6.909,3 millones de euros y firmando con una treintena de bancos un macrocrédito sindicado de 9.823,9 millones de euros, según informaron ayer a la CNMV.