Clínica Baviera cotizará el 3 de abril entre 16,86 y 19,62 euros

Clínica Baviera protagonizará la primera salida a Bolsa del año. El grupo oftalmológico y de medicina estética de origen valenciano -tiene la sede social en Madrid- debutará en el parqué el próximo 3 de abril a un precio que oscilará entre 16,86 y 19,62 euros por acción, lo que determina una valoración de la compañía entre 275 y 320 millones de euros.

El precio definitivo de la oferta pública de venta (OPV) se fijará el 30 de marzo y el 2 de abril se asignarán las acciones a los distintos tramos, según el folleto aprobado ayer por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación tiene dos tramos, uno destinado a inversores institucionales y otro minorista, mediante los cuales la empresa pretende sacar entre el 35,94% del capital (5,86 millones de acciones) y el 41,33% (6,7 millones de títulos). Dependerá de si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra (green shoe).

Para el tramo minorista, que se realizará íntegramente en España, se reservan 879.024 acciones, el 15% del capital. Los interesados podrán formular mandatos del 19 al 26 de marzo, día en que se fijará el precio para este tramo. Se podrán revocar los mandatos hasta el 29 de marzo.El periodo para el tramo institucional -españoles y extranjeros- se prolongará del 19 hasta el 30 de marzo.

Tras la operación, la familia Baviera, que hoy controla el 40% del capital, se quedará con entre el 30,87% y el 36,26%, en función de si hay o no green shoe. El fondo de capital riesgo británico 3i, que tiene el 31,94%, aprovechará la operación para salir del grupo, por lo que ingresará entre 87 y 102 millones de euros.