Hoy comienza el plazo de petición de acciones de Repsol y Red Eléctrica

Las compañías Red Eléctrica de España (REE) y Repsol inician hoy dos colocaciones que supondrán la salida al mercado de más de 335 millones de acciones cuyo precio ascenderá a cerca de un billón de pesetas. En ambos casos las peticiones de los inversores podrán realizarse desde hoy hasta el día 2 de julio, periodo que podrá ampliarse en el caso de Repsol. La oferta pública de suscripción (OPS) del capital de Repsol es la mayor ampliación que se ha realizado hasta ahora en el mercado español, ya que asciende a 240 millones de acciones, lo que representa el 26,67% del capital de la empresa petrolera, ampliable a 288 millones de acciones por un valor de 5.000 millones de euros (831.950 millones de pesetas). Los inversores pariculares que acudan a la ampliación podrán obtener un descuento del 3% sobre el precio definitivo y sus mandatos podrán oscilar entre las 200.000 pesetas (1.202 euros) y los 10 millones de pesetas.

La operación puesta en marcha por Repsol está dirigida a financiar la compra del 85% de la petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por 13.440 millones de dólares (2,15 billones de pesetas), que se cierra el próximo día 23.

La oferta pública de suscripción consta de un tramo para particulares -con dos subtramos, el general y el de empleados-, un tramo institucional español y un tramo internacional. La asignación inicial de acciones para el tramo dirigido a inversores particulares es de 95 millones de acciones, de las cuales 85 millones se destinan al subtramo general (un 35,4% de la oferta inicial) y 10 millones al subtramo de empleados (un 4,2%). Al tramo institucional español se le asignan 88millones de acciones (un 36,7% de la oferta inicial) y al tramo internacional 57 millones de acciones (un 23,7%).

Inversión en electricidad

Los inversores también podrán solicitar a partir de hoy acciones de Red Eléctrica de España (REE) en la oferta pública de venta (OPV) de un máximo del 35% de su capital, equivalente a más de 47 millones de acciones que costarán unos 70.000 millones de pesetas. De ellas, al subtramo minorista se le asignan 14.913.517 acciones, un 35% de la oferta (incluyendo las 300.000 acciones reservadas a los empleados); al internacional el 40%, 17.044.021 acciones, y al institucional español 10.652.512 acciones, el 25%. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha establecido una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 7,55 y 9,33 euros (1.257 y 1.552 pesetas) en la OPV, que conlleva un descuento implícito del 20% sobre la valoración de la compañía realizada por sus asesores. La banda media ha quedado en 8,44 euros (1.404 pesetas), lo que equivale a una valoración total de la compañía entre 170.000 y 210.000 millones.

Los inversores particulares podrán adquirir un mínimo de 50acciones por petición. Los mandatos podrán oscilar, como en el caso de Repsol, entre las 200.000 pesetas y los 10 millones. A los empleados se les ofrece un descuento diferido a los 12 meses del 7% sobre el precio de venta.