Goldman Sachs y BBV serán los directores de la colocación de Repsol

El grupo petroquímico Repsol designará a Goldman Sachs y Banco Bilbao Vizcaya (BBV) para la coordinación continental de la colocación de 45 millones de acciones (hasta el 15% del capital) aprobada recientemente por el Gobierno. En esta colocación, las peticiones de adquisición de acciones podrán formalizarse mediante mandatos de compra desde el martes 21 de marzo hasta el sábado 1 de abril (ambos inclusive). A fecha 1 de abril se fijará el precio máximo de venta por acción.Según el calendario definitivo, el lunes 3 de abril se abrirá el periodo de Oferta Pública de Venta de Acciones (OPV), que se cerrará el viernes 7 de abril. En este plazo también podrán formalizarse solicitudes firmes de compra. El miércoles 5 de abril será la fecha límite para revocar los mandatos de compra. Si no se revocan, se convertirán en mandatos firmes. Los mandatos formulados antes del 1 de abril tendrán prioridad en el prorrateo.

Algunos aspectos importantes de la privatización se están precisando todavía. Pero ya está decidido que la oferta institucional constará de cinco tramos: España, Reino Unido, Europa continental, Estados Unidos (la oferta se registrará en la Securities and Exchange Comission, SEC) y resto del mundo.

Para el tramo minorista se ha fijado una solicitud de compra mínima de 50.000 pesetas y una máxima de 10 millones. La oferta minorista tendrá dos tramos: el general, para personas físicas o jurídicas residentes en España, países de la UE o firmantes del acuerdo y Protocolo sobre el Espacio Económico Europeo; y el especial, para empleados, jubilados y distribuidores de Repsol.

Además, habrá incentivos para pequeños inversores. En el tramo minorista general se fija un descuento efectivo e inmediato del 5% sobre el precio de referencia del mercado. La empresa primará la estabilidad de la inversión pagando hasta el 10% de una posible pérdida de cotización si durante un año el inversor no vende las acciones.