El Sabadell presenta una oferta de 2.400 millons pel sisè banc britànic

Banc Sabadell ha presentat una proposta "preliminar" de 340 penics per acció (4,8 euros) —un total de 2.400 milions d'euros— per adquirir la sisena entitat bancària del Regne Unit TSB Banking Group, segons ha confirmat aquest dijous el mateix banc britànic en un comunicat. El consell del TSB ha mostrat la seva disposició a acceptar l'oferta del banc espanyol a aquest preu "si s'arriba a un acord sobre la resta de condicions". Lloyds, que té un 50% dels títols del TSB, va treure a la borsa part del seu paquet accionarial a l'entitat al juny a 260 penics per acció, un 31% per sota de l'oferta presentada pel Sabadell.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha aixecat poc abans del migdia la suspensió de cotització, després de més d'una hora de paralització. Les accions de la cinquena entitat espanyola han perdut més del 11%, la caiguda més contundent dels últims 14 anys. Els títols del TSB s'han disparat, per la seva banda, més d'un 26% al parquet londinenc, la pujada més important des que va sortir a borsa.

Banc Sabadell ha confirmat mitjançant un comunicat de fet rellevant "els termes de l'anunci efectuat aquest matí al Regne Unit" sobre les converses que "poden conduir a la presentació d'una oferta sobre la totalitat del capital social del TSB, tot i que no hi ha la certesa que finalment es presenti".

El consell d'administració del banc britànic ha confirmat en una nota, per la seva banda, que ha rebut una proposta preliminar del Sabadell "que podria o no resultar en una oferta formal per la totalitat del capital de l'entitat". "La proposta és de 340 penics en efectiu per cada acció del TSB", ha precisat el banc, cosa que valoraria l'entitat en uns 1.700 milions de lliures (uns 2.400 milions d'euros). Aquest preu és superior en 80 penics al de la seva sortida a borsa, al juny.

"El consell del TSB ha indicat al Sabadell que estaria disposat a recomanar una oferta al preu proposat, subjecte a aconseguir un acord sobre els altres termes i condicions de qualsevol oferta", ha afegit l'entitat, que remarca, a més, les possibles sinergies entre el Sabadell i el TSB en les línies de negoci de petites i mitjanes empreses, en les quals el Sabadell té una sòlida posició al mercat espanyol i el TSB pretén fomentar-ho al Regne Unit.

En una conferència recent amb analistes, al febrer, el conseller delegat del TSB, Paul Pester, va reafirmar la seva confiança que el banc britànic pogués augmentar la seva cartera de préstecs al Regne Unit entre un 40% i un 50% en els propers cinc anys.