Grifols se desploma en Bolsa un 12,3% tras una posible ampliación de capital por unos 2.000 millones

Grifols, multinacional especializada en el sector farmacéutico y hospitalario, se ha desplomado un 12,3% al cierre de la sesión bursátil de este miércoles ante una posible ampliación de capital por unos 2.000 millones de euros con el objetivo de reducir deuda. En concreto, los títulos de la compañía iniciaron la sesión de este miércoles liderando las subidas del Ibex 35 con un alza del 1,17% y posteriormente invirtieron la tendencia, hasta retroceder un 12,33% al cierre de sesión, con un precio de 16,99 euros.

Según ha informado este miércoles El Confidencial, la farmacéutica catalana, fundada y controlada por la familia Grifols y asistida por su consejero Tomás Dagá, negocia con varios fondos una ampliación de capital de hasta 2.000 millones de euros, el equivalente a casi el 20% de la compañía. El objetivo es reducir la deuda de 6.500 millones que arrastra desde el año pasado.

La operación se ha activado tras romper con el fondo Hellman & Friedmana. La firma estaría sondeando a varios bancos de inversión con la operación bastante avanzada. Desde la dirección de análisis de Sabadell han destacado que se trata de una noticia “negativa y no esperada”. A su juicio, la ampliación permitiría rebajar el ratio de deuda financiera sobre Ebitda a aproximadamente 3,6 veces, pero con un impacto dilutivo “significativo”. “Teniendo en cuenta la incipiente recuperación, la ausencia de covenants [condiciones que incorporan los prestamistas para asegurar el pago] en su deuda y de vencimientos relevantes hasta 2025, no esperábamos una ampliación de capital”, han indicado desde Sabadell. Fuentes de la compañía señalan que no comentan rumores del mercado.