Iberdrola lanza una emisión de bonos verdes por valor de 750 millones

Iberdrola ha realizado una emisión de bonos verdes por importe de 750 millones de euros y con vencimiento en junio de 2025. Realiza la emisión un día antes de la Junta general de accionistas y bajo la crisis de la Covid-19. La compañía destinará los fondos obtenidos a nuevas instalaciones renovables, cuyo desarrollo y puesta en marcha contribuirán a recuperar la actividad económica y a mantener el empleo. Con ello, Iberdrola contribuirá a la recuperación de la actividad económica y al mantenimiento del empleo en la difícil coyuntura actual.

La demanda ha superado los 6.000 millones de euros y el cupón ha quedado fijado en el 0,875% en un entorno de gran volatilidad en los mercados financieros. La emisión se ha colocado entre 227 inversores, principalmente europeos y de Reino Unido. Los bonos verdes suelen generar una mayor demanda, ya que al interés de los inversores habituales se añade el de los inversores socialmente responsables (“ISR”). Iberdrola destaca que una gran parte de la operación se ha colocado entre este colectivo de inversores, por lo que continúa diversificando su base inversora y ampliando la demanda, lo que mejora la ejecución de estas operaciones en momentos difíciles de mercado.

En la colocación han participado ocho bancos internacionales de primer nivel, en un contexto complejo de mercado a raíz de la incertidumbre mundial generada por la pandemia del coronavirus. Con esta nueva emisión, Iberdrola ratifica el compromiso con su estrategia de lograr que su pasivo tenga formato verde, de acuerdo con la apuesta de la compañía por un mix energético bajo en emisiones de carbono, liderando la inversión mundial en energías renovables. Hasta la fecha, el grupo Iberdrola ha emitido cerca de 11.000 millones en bonos verdes desde que cerró con éxito su primera colocación de este tipo en 2014.

Una de las principales características de los bonos verdes es que los fondos obtenidos se destinan a la financiación de proyectos sostenibles, socialmente responsables y con un impacto positivo para el medio ambiente, utilización que en el caso de Iberdrola es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris. Esta es la octava emisión pública senior de este tipo realizada por Iberdrola desde la Corporación. La empresa destaca que “se repite el éxito obtenido tanto en abril de 2014, cuando la compañía se convirtió en la primera empresa española en cerrar una colocación de bonos verdes, como posteriormente en las emisiones realizadas en los meses de abril, septiembre y diciembre de 2016, en febrero y septiembre de 2017, y en junio de 2018”.

Iberdrola también ha realizado tres operaciones públicas subordinadas (los comúnmente denominados bonos híbridos) en formato verde (en noviembre de 2017, marzo de 2018 y febrero de 2019). Asimismo, se han realizado colocaciones privadas verdes y también se han emitido bonos verdes desde otras subsidiarias del Grupo, como Avangrid o Neoenergia.

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