PRISA aprueba una ampliación de capital de 563 millones

PRISA, grupo editor de EL PAÍS, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que dentro del proceso de restructuración en el que se encuentra, y una vez firmado el acuerdo marco de refinanciación con la totalidad de sus acreedores financieros, el Consejo de Administración acordó en el día de ayer, por unanimidad, llevar a cabo la ejecución del aumento de capital con derechos de suscripción preferente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el 15 de noviembre de 2017 por importe de 450 millones, el cual estaba condicionado a la consecución de dicho acuerdo de refinanciación.

Asimismo, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un aumento de capital adicional, igualmente con derechos de suscripción preferente para los actuales accionistas, por importe de 113 millones de euros, destinándose estos fondos al desarrollo de los negocios.

Dicho acuerdo se adoptó tomando en consideración los compromisos firmes y manifestaciones de interés recibidos de los principales accionistas de la Sociedad referidos al importe ampliado de 113 millones, los cuales alcanzan un nivel similar e incluso superior al comunicado por la sociedad el 16 de octubre de 2017 con ocasión de la propuesta del acuerdo de ampliación de capital por 450 millones de euros sometido a la aprobación de la Junta General.

A la vista de que ambos acuerdos de aumento de capital contemplan idénticos términos y condiciones (cada uno por su correspondiente importe), se ha acordado ejecutar los dos aumentos de forma simultánea y, en consecuencia, se ha decidido aumentar el capital por importe efectivo total de 563 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 469.350.139 nuevas acciones ordinarias a un tipo de emisión de 1,20 euros (de 0,94 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 0,26 euros cada una).