Meliá se desploma un 10% en Bolsa tras emitir 200 millones en convertibles
La cadena hotelera saca al mercado bonos convertibles con un 4,5% de interés anual
Las acciones de Meliá Hoteles han caído con fuerza en Bolsa este jueves tras conocerse los detalles de una emisión de bonos convertibles por un valor total de 200 millones de euros. Al cierre, los títulos de la cadena hotelera se han dejado un 10,3%, hasta los 5,33 euros. Tras este recorte, el valor entra en rojo en lo que va de año, con un retroceso superior al 7%.
La empresa ha confirmado este jueves a la CNMV que va a llevar a cabo una emisión de bonos convertibles por 200 millones de euros con un tipo de interés del 4,5%. El precio de conversión o canje inicial de las obligaciones, añade la nota, es de 7,3180 euros por acción.
La operación, que contempla un vencimiento a cinco años con exclusión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, fue aprobada este miércoles por el consejo de administración de la compañía. Está previsto que concluya el 4 de abril.
La hotelera ha contratado los servicios de BofA Merrill Lynch, BNP Paribas y UBS Limited como entidades directoras y aseguradoras de la emisión para que identifiquen a los inversores cualificados tanto nacionales como internacionales interesados en la suscripción de las obligaciones.
Entre las condiciones fijadas por la sociedad, destaca la condición de que las obligaciones se emitirán a la par, con forma nominativa y por un importe nominal unitario de 100.000 euros, además de que se devengarán a un interés fijo anual, pagadero trimestralmente y que no superará el 4,5%.
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