PRISA y Liberty logran más garantías para su acuerdo

PRISA (editor de EL PAÍS) anunció ayer que la sociedad de inversión Liberty ha logrado el compromiso de 100 millones de dólares (78 millones de euros) de nuevos inversores, que se sumarán a los 400 millones de dólares (312 millones de euros) anunciados el pasado 4 de agosto, que refuerzan la operación por la que Liberty entrará en el capital del grupo de comunicación, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

PRISA y Liberty creen "firmemente" que estos 100 millones de inversión adicional en títulos de la propia Liberty, junto con el compromiso de inversores institucionales e instituciones financieras anunciado la semana pasada, "suponen un paso importante para conseguir el éxito de la operación y demuestran un entusiasmo significativo por el acuerdo", según indicó PRISA en un comunicado.

Las dos empresas firmaron el pasado mes de marzo un acuerdo para que los accionistas del fondo de inversión suscriban una ampliación de capital no dineraria, de forma que PRISA absorba el 100% de Liberty y, a cambio, sus accionistas reciban títulos del grupo de comunicación.

El pasado 4 de agosto ambos grupos actualizaron los términos de su acuerdo con el fin de asegurar el cierre de la operación. La nueva estructura contempla una combinación de acciones de PRISA y caja a entregar a los accionistas y titulares de warrants de Liberty y la entrega de warrants sobre las acciones de PRISA a los actuales accionistas de esta compañía. El grupo de control de PRISA se mantendrá por encima del 30%.

Este acuerdo forma parte del plan de reestructuración de la deuda de PRISA.