Vueling debuta mañana en Bolsa tras colocar sus títulos a 30 euros

La aerolínea de bajo coste Vueling se estrenará mañana en Bolsa con un precio de 30 euros por acción, lo que representa una capitalización bursátil de 448,6 millones de euros. La compañía controlada por Apax y Planeta ha fijado el precio definitivo en la parte alta de la banda indicativa -que oscilaba entre los 24 y los 32 euros-, envalentonada por la buena acogida que el proyecto ha tenido entre los inversores institucionales, a quienes va dirigida la colocación.

En la fase de prospección, la demanda total ha superado 5,5 veces a la oferta inicial de 6,3 millones de acciones, equivalentes al 42,62% del capital social de Vueling. No obstante, la oferta puede ampliarse al 46,88% del capital si los bancos coordinadores de la operación -Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley- ejercen su opción de compra (green shoe).

Vueling protagonizará la primera salida al parqué de una compañía de vuelos baratos española y la segunda del sector, después de Iberia. Su objetivo es lograr la financiación necesaria para duplicar su flota formada por 16 aviones y prácticamente duplicar sus ingresos: de los 237,8 millones calculados para este año, hasta 674,7 millones en el ejercicio 2008.