Varsavsky cede Jazztel a sus acreedores y se queda sólo con el 3%

Jazztel anunció ayer un principio de acuerdo para canjear los 676 millones de euros de bonos por acciones de la compañía. El presidente de la operadora, Martín Varsavsky, considera que con este acuerdo se ha superado el principal obstáculo para llegar a una fusión con Uni2, la filial española de France Télécom, con la que Jazztel había mantenido negociaciones para una posible integración desde noviembre pasado.

'El principal obstáculo para un acuerdo con Uni2 era la deuda, y ese obstáculo ha sido superado'. Con estas palabras, Varsavsky certificaba ayer el interés de Jazztel de intensificar las negociaciones con Uni2 para integrar ambas compañías, tras el preacuerdo al que ha llegado con los representantes de los bonistas para canjear los 676 millones de euros por acciones, lo que les otorgará el control de 88% del capital de la compañía, y el 12% restante corresponderá a los actuales accionistas. Varsavsky, principal accionista con el 20%, mantendrá sólo el 2,7% del capital.

Los bonistas recibirán también nuevos bonos convertibles, con un interés del 5% anual, con vencimiento en 2012, y pagadero en efectivo o en acciones. Este preacuerdo debe ser refrendado por una junta general extraordinaria de accionistas y por el 75% de la asamblea de bonistas, reuniones que deberán convocarse antes del 30 de septiembre.

Varsavsky aseguró que, de cerrarse este acuerdo, Jazztel tendría asegurada su financiación al menos hasta finales de 2003, 'convirtiéndose en la operadora española menos endeudada', con un ahorro de 93 millones anuales en el pago de intereses. El nuevo consejo de administración estará integrado por tres representantes de los bonistas, tres de los accionistas actuales y otros tres procedentes del equipo directivo. Las acciones cayeron ayer un 19,3% tras haber subido un 32% un día antes.