Dia vende su cadena de perfumerías Clarel al fondo C2 Private Capital por 60 millones

La cadena de supermercados Dia ha cerrado la venta de perfumerías Clarel al fondo C2 Private Capital por 60 millones de euros, según ha informado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación tendrá un impacto contable negativo previsto de 22,5 millones de euros en su cuenta de resultados consolidada al cierre de 31 de diciembre de 2022. El acuerdo alcanzado entre las partes incluye, entre otros activos, 1.015 tiendas Clarel distribuidas por todo el país y tres centros de distribución. La venta queda a expensas de la autorización de las autoridades de competencia.

Tras intentos fallidos en el pasado, la cadena de supermercados ahora sí cierra la desinversión de la cadena de perfumerías. “El precio que Dia Retail recibirá por la operación y que puede variar en función de determinados parámetros, se estima en el entorno de los 50 millones de euros netos de deuda (10 millones), lo que resultaría en unos fondos totales de 60 millones de euros”, explica la firma en su nota remitida a la CNMV. El montante económico será pagadero en efectivo en distintos momentos conforme se establezca en el contrato.

Dia sostiene que con este canje podrá implementar su plan estratégico. “La proximidad es la esencia de Dia y nuestra gran palanca de éxito. En esta nueva etapa de aceleración del crecimiento, queremos poner nuestro foco y esfuerzo en lo que sabemos hacer mejor: la distribución alimentaria de proximidad”, ha afirmado su consejero delegado, Martín Tolcachir. Así, dedicará los ingresos a la finalización del proceso de remodelación de las tiendas de proximidad de su red y podrá acelerar las nuevas aperturas en este formato.

La previsión es que la venta se complete en el primer semestre de 2023. “La consumación de la operación está sujeta al cumplimiento o renuncia, tal y como estas se regulan en el contrato, de las siguientes condiciones suspensivas, en o antes del 30 junio de 2023: obtención por el comprador de autorización de control de concentraciones por parte de la Comisión Europea y/o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y adopción por parte del comprador de determinadas medidas para el aseguramiento financiero de mercaderías de Clarel”, recoge el comunicado. La cadena de supermercados añade que informará en su momento sobre el cumplimiento de las condiciones suspensivas una vez se haya concluido la ejecución de las mismas.

La compañía asegura asimismo que el negocio de Clarel, a día de hoy, tiene un rendimiento positivo, mejorando año a año su rentabilidad. “Nos agrada contar con la confianza de los nuevos inversores, con los que trabajaremos codo con codo para afianzar y continuar la senda del crecimiento de Clarel con el compromiso y la profesionalidad de todos de nuestros empleados y franquiciados para dar el mejor servicio posible a los clientes”, destaca José María Jiménez, consejero delegado de la cadena de perfumerías.

Por parte de C2 Private Capital, en un comunicado conjunto de ambas empresas, expresa su confianza en esta operación. “Realizaremos los mejores esfuerzos para que continúe creciendo la compañía. Clarel tiene una gran marca con mucha presencia en importantes zonas del país, que queremos consolidar a la vez que potenciaremos sus operaciones en otras zonas en las que existe buena capacidad de expansión y margen de crecimiento”.

Grupo Dia ha contado con el asesoramiento de Arcano Partners, Herbert Smith Freehills y Deloitte, mientras que C2 Private Capital ha sido asesorado por Baker & Mckenzie.