Atlantia rechaza la oferta del Gobierno italiano y Blackstone para comprar sus autopistas

Atlantia ha rechazado la primera oferta lanzada por el Gobierno italiano, junto con los fondos de inversión Blackstone y Macquarie, para hacerse con el 88% del capital de Autostrade per l’Italia (ASPI), la filial con la que gestiona las autopistas italianas. La firma concesionaria, controlada por la familia Benetton, ha emitido un comunicado este miércoles en el que asegura que la primera oferta recibida todavía no asegura una correcta valoración de mercado de todo el negocio de autopistas.

“Aunque el consejo de administración agradece la oferta, considera que los términos económicos y las condiciones en esta etapa aún no cumplen las expectativas ni son adecuadas para garantizar una valoración de mercado justa de su participación en ASPI”, señala Atlantia en la nota publicada en su página web.

No obstante, a pesar de que el periodo de exclusividad que tiene el Gobierno a través de la entidad pública Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ya ha concluido, el consejo de administración asegura que continuará negociando con los compradores hasta el próximo 27 de octubre para considerar una nueva oferta económica.

Esta desinversión de Atlantia se enmarca dentro del acuerdo alcanzado durante el verano con el Gobierno del país, que pretende que todos los activos pasen al control del Estado como consecuencia del desplome del puente de una autopista en Génova en el verano de 2018.

Dos opciones

La venta del 88% es una de las opciones que baraja la compañía, que ya ha recibido una oferta de CDP y a la que se han sumado los fondos internacionales Blackstone y Macquarie. Posteriormente, los compradores estarían obligados a adquirir el restante 12% a los accionistas minoritarios.

Por otra parte, Atlantia, que controla junto con ACS la española Abertis, constituyó el 8 de septiembre una nueva sociedad llamada Autostrade Concessioni e Costruzioni para llevar a cabo la segunda de las dos opciones planteadas para la venta de ASPI. En el caso de elegir esta opción, traspasaría todos sus activos a esta sociedad, que saldría a Bolsa. Atlantia mantendría en un principio el 62% del capital y sus accionistas el 38% restante. Posteriormente, lanzarían los títulos a negociación para completar la transacción a mediados de 2021.