Imperial Brands pone a la venta el negocio de cigarros puros de Tabacalera
La medida forma parte de un programa de desinversión que busca simplificar la estructura de la compañía y liberar capital para reducir la deuda
La empresa tabacalera británica Imperial Brands ha puesto a la venta su negocio mundial de cigarros premium como parte de un programa de desinversiones. Se trata de la filial Tabacalera, de origen español y adquirida en 2008 por la empresa británica, y que incluye marcas como Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta o H.Upmann. Tiene a medias con el Estado cubano la sociedad Habanos.
Imperial Brands, propietario de Altadis, asegura que su programa de ventas tiene como objetivo simplificar la estructura de la compañía, liberar capital para reducir la deuda y relanzar la inversión en otras áreas, según ha explicado la tabacalera a través de un comunicado la compañía británica, propietaria de Altadis.
El negocio de los cigarros premium, asegura, ha funcionado bien durante años, con "ingresos sólidos y beneficios crecientes", según dice Imperial. Sin embargo, admite que se trata de un negocio "singular, posicionado en el segmento del lujo y con unos consumidores y unos canales de distribución muy diferentes a los del resto de negocios del grupo". Por esta razón, y haciendo hincapié en su estrategia de orientarse a mercados masivos, la empresa propietaria de Altadis espera poder cerrar la operación en un plazo de uno o dos años y que se presente como una oportunidad "atractiva" para generar valor para los accionistas de la compañía. El banco de inversión español AZ Capital es el elegido para asesorar a la empresa en la operación.
El programa de desinversión se anunció en mayo de 2018 y se espera que genere ganancias de hasta 2.000 millones de libras (2.324 millones de euros) para mayo de 2020. Hasta el momento, Imperial ha obtenido 325 millones de euros por la venta de otros negocios vinculados con el tabaco en Estados Unidos y con la del 9,99% de la compañía de transporte Logista.
Según ha explicado Imperial Brands, dado que las valoraciones en el sector tabaquero han estado sometidas a cierta presión en el último año, la desinversión de los activos se realizará "siempre y cuando se valoren de forma adecuada". "Mientras se evalúan las distintas opciones para cigarros premium, no puede haber ninguna certeza de que se realizará ninguna transacción ni de los términos de dicha transacción. Se realizarán otros anuncios a su debido tiempo", ha aclarado la empresa.
Según los datos de la tabacalera, la división de cigarros premium de Imperial Brands emplea a 4.500 personas y fabrica 340 millones de cigarros al año. Europa supone el 51% de las ventas de los cigarros cubanos, con España, Francia, Alemania, Suiza y Reino Unido como principales mercados. Asia-Pacífico supone el 16% de las ventas de dicho mercado, mientras que Medio Oriente y África concentran otro 16%. El porcentaje lo completa América —sin contar a Estados Unidos— donde se vende el restante 17% de los cigarros cubanos. Habanos anunció recientemente que en 2018 había alcanzado los 479 millones de euros en ventas, cifra récord en la historia de la empresa.
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