La CNMV da luz verde a la ampliación de capital de FCC por 709,5 millones

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto con los términos y condiciones de la ampliación de capital por importe efectivo de 709,51 millones de euros que va a poner en marcha FCC, informó la compañía.

El aumento de capital, que se destinará a recortar el endeudamiento de la compañía, será con derecho de suscripción preferente. El periodo de suscripción preferente comenzará el 12 de febrero y se extenderá hasta el 26 de este mismo mes, inclusive.

Carlos Slim, primer accionista de FCC con un 27,4% de su capital, al igual que Esther Koplowitz, la otra accionista de control de FCC con un 22,4% de su capital, se han comprometido a suscribir la parte de la ampliación que les corresponde en función de sus respectivos porcentajes en la empresa que, de esta forma, no se verían modificados.

No obstante, el magnate ha asegurado además la operación, con lo que tendría que hacerse con los títulos de la emisión que eventualmente quedaran sin suscribir.

En el supuesto de tener que tomar estos títulos sobrantes, y dada la participación que ya tiene en la empresa, Carlos Slim podría llegar a sobrepasar la cota del 30% en FCC, el porcentaje que, según la ley, obliga a formular una oferta por la totalidad de la empresa.

El empresario podría intentar evitar la operación solicitando una dispensa al supervisor del mercado y comprometerse a vender parte de sus títulos, si bien esta opción no cobra mucho sentido tras las compras de acciones de FCC en Bolsa que realizó el pasado mes de enero y la apuesta que está realizando por el grupo.

Según el folleto de emisión depositado en la CNMV, el aumento de capital se realizará por un importe nominal de 118.253.127 euros y un importe efectivo total de 709.518.762 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un total de 118.253.127 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones de la sociedad actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta, con una prima de emisión por acción de 5 euros, lo que supone una p rima de emisión total de 591.265.635 euros.

El tipo de emisión unitario del aumento de capital será, por tanto, de 6 euros por cada nueva acción (el “Precio de Suscripción” ), con reconocimiento del derecho de suscripción preferente a todos los accionistas de la sociedad en la proporción de 5 nuevas acciones por cada 11 acciones de las que sean titulares.

El precio de suscripción representa un descuento del 9,964 % sobre el precio de cotización al cierre del mercado del 4 de febrero de 2016.

Los accionistas de la Sociedad que sean titulares de menos de 11 acciones no podrán acudir al aumento de capital, salvo que adquieran derechos de suscripción preferente adicionales de acuerdo con los términos de este folleto. Las nuevas acciones representa rían un 45,38% del capital social de la Sociedad antes del aumento de capital y un 31,22 % del capital social después de la ejecución del mismo , siempre y cuando éste se suscriba íntegramente.

El folleto también precisa el destino de los 709 millones de la ampliación de capital. "Asumiendo que el aumento de capital se suscriba íntegramente, FCC destinará el importe efectivo según se detalla: un importe neto mínimo efectivo de 300 millones de euros, que se destinará a la adquisición de deuda del tramo B del contrato de financiación a descuento (de un mínimo del 15%), a través del procedimiento de subasta holandesa; un importe aproximado de 300 millones de euros se destinará a apoyar financieramente a su filial CPV, a los efectos de que ésta pueda reducir sus niveles de endeudamiento financiero; y un importe aproximado de 100 millones de euros se destinará a la atención de fines corporativos generales.