Telefónica emite 1.000 millones en bonos al tipo más bajo de su historia

Telefónica ha lanzado este martes una emisión de bonos a seis años con un objetivo de unos 1.000 millones de euros, según ha informado la compañía en un hecho relevante publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La emisión, con vencimiento el 14 de septiembre de 2021, tiene un cupón anual del 1,477%, por debajo del límite psicológico del 1,5% y el más bajo de su historia. Está previsto que se desembolse y cierre el próximo lunes, 14 de septiembre.

El precio de la emisión ha sido de 98 puntos básicos sobre el tipo de interés de referencia midswap, lo que supone casi diez puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio. En cuanto a la demanda, la operación se ha sobresuscrito más de dos veces en unas pocas horas, con un libro de órdenes superior a los 2.000 millones. En concreto, en la operación han participado más de 200 inversores, de los cuales aproximadamente el 85% son inversores internacionales.

Los bancos que han participado en la colocación de Telefónica Emisiones han sido Barclays, Lloyds, Mediobanca, Royal Bank of Scotland y Unicredit.

Durante el primer semestre del año, Telefónica ha captado en torno a los 11.388 millones en los mercados de capitales y se ha centrado principalmente en financiar la adquisición de GVT, así como en reforzar la posición de liquidez.

Además, de las ampliaciones de capital de Telefónica en el segundo trimestre por valor de 3.000 millones de euros y de Telefónica Brasil por valor de 16.100 millones de reales brasileños, relacionadas con la financiación de la compra de GVT, en febrero Telefónica firmó con 33 entidades financieras una línea de crédito sindicada por importe de 2.500 millones de euros y vencimiento en febrero de 2020.