Gas Natural Fenosa cierra la compra y se hace con el 96,5% de de CGE
El importe de la operación se eleva a 6.000 millones incluyendo la deuda de la firma chilena y la participación de sus filiales
Gas Natural Fenosa ha cerrado "con éxito" la compra de la Compañía General de Electricidad (CGE) al hacerse con el 96,5% de la distribuidora de electricidad y gas de Chile, según ha informado este viernes la firma presidida por Salvador Gabarró.
Tras la liquidación de la oferta, que finalizó el pasado 11 de noviembre, Gas Natural Fenosa Chile abonará 4.700 pesos chilenos por acción (en torno a 6,43 euros) en la mayor OPA realizada nunca en este país, lo que supone un desembolso por la operación de aproximadamente 2.550 millones de euros. El tamaño total de la operación, incluyendo la deuda consolidada de CGE y la participación minoritaria de sus filiales, es de aproximadamente 6.000 millones de euros.
En concreto, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada por la compañía energética española fue aceptada por 402.122.728 acciones, representativas del 96,50% del capital de la CGE de Chile.
Con la conclusión de esta adquisición, el grupo español entra en el negocio energético de Chile y fortalece su presencia en Latinoamérica. La operación se enmarca en los objetivos de internacionalización y crecimiento de Gas Natural Fenosa, de acuerdo con su Plan Estratégico 2013-2015.
La operación no altera la solidez financiera de Gas Natural Fenosa y acelera el cumplimiento de los objetivos comprometidos en su plan estratégico 2013-2015, aportando activos y negocios de "gran calidad", según explicó el consejero delegado de la compañía, Rafael Villaseca, al anunciar la operación.
La mayor compra de su historia
La compañía energética española suscribió el pasado mes de octubre un contrato de promesa de compraventa con los principales accionistas de la sociedad chilena, representantes del 54,19% del capital social, por el cual se comprometieron irrevocablemente a vender sus acciones en el marco de la oferta pública de adquisición que se iniciaría.
La adquisición por parte de Gas Natural Fenosa es la mayor operación de compra internacional realizada por la multinacional energética española en toda su historia y también la mayor compra de una 'utility' en Latinoamérica.
Para la compañía presidida por Salvador Gabarró, la compra de CGE es un hito que le permite entrar en el mercado energético de Chile desde una posición de liderazgo, a través de la principal empresa de distribución de electricidad y gas del país, que tiene más de 2,5 millones de clientes y que distribuye electricidad al 40% del mercado chileno, incluyendo parte de la capital Santiago de Chile.
Con la adquisición de CGE, la multinacional energética española está presente en el negocio energético en siete de las nueve mayores urbes de Latinoamérica y en las cinco principales capitales del continente (Bogotá, Buenos Aires, México DF, Rio de Janeiro y Santiago de Chile).
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