La Caixa coloca una emisión de bonos de 1.000 millones a cinco años
La operación registra una demanda de 3.500 millones
La Caixa ha cerrado hoy la colocación de una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de euros entre inversores institucionales, según ha explicado hoy la entidad catalana en un comunicado. Las obligaciones tiene un vencimiento a cinco años y un cupón del 2,375%. La elevada demanda, de 3.500 millones de euros según la entidad, ha permitido mejorar el precio previsto de la emisión, que ha sido de 155 puntos básicos por encima del midswap, el índice de referencia para estas emisiones.
La emisión se produce en pleno proceso de transformación de La Caixa en una fundación bancaria. La nueva entidad gestionará la Obra Social y agrupará en Criteria CaixaHolding las participaciones en el negocio bancario y las emisiones de deuda, incluyendo estos 1.000 millones. Además, durante el proceso de reorganización, que empezará tras la Asamblea General del próximo día 22 y culminará a finales de año, se amortizarán obligaciones subordinadas de La Caixa por un importe de 2.500 millones de euros.
La entidad había realizado durante esta semana un roadshow por varias ciudades europeas para colocar esta deuda. Entre otras, había acudido a Londres, París, Fráncfort y Ámsterdam. Los bancos colocadores han sido CaixaBank, Barclays, Citi, JP Morgan y Morgan Stanley.
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