Pescanova saca adelante el convenio de acreedores con más del 60% de adhesión

Más del 63% de los acreedores de Pescanova se han adherido al convenio con el que la empresa busca salir del concurso de acreedores. El plan de salvamento de la banca, que finalmente ha desbancado la propuesta de la cervecera Damm, logra así salir adelante, al lograr una aceptación superior al 51%. Los principales accionistas de la empresa serán las entidades españolas que más deuda acumulaban, es decir, Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, NCG Banco, BBVA, Bankia y UBI Banca.

El plazo para presentar las adhesiones al convenio, que fue modificado el lunes tras la salida del plan de Damm ante la presión de la banca, vencía este miércoles. Las cifras todavía no son definitivas, ya que el juez deberá ahora confirmar la validez de los documentos y las adhesiones. de confirmarse el apoyo, en un plazo aproximado de un mes el juzgado de Pontevedra podría levantar el concurso de la pesquera.

Por su parte, en la junta de acreedores de Pescafina, la mayor filial de Pescanova, su convenio de acreedores logró el 68,9% de aceptación. "Los resultados oficiales de ambos procesos serán anunciados en los próximos días por el Juzgado Mercantil y con ello se confirmará la salida exitosa del concurso de Pescanova y su filial. Pescanova considera que es un gran día en su historia y el primer paso en una nueva fase en la que continuará como una de las principales multinacionales gallegas y referencia en el sector pesquero a nivel mundial", señala Pescanova en un comunicado, en el que ha agradecido también el apoyo a la plantilla, los sindicatos, los accionistas y las instituciones públicas.

Con el apoyo mayoritario al convenio, la banca toma las riendas del grupo y Sabadell, Popular y Caixabank se convierten en principales accionistas, al ser los que mayor pasivo tienen pendiente con la pesquera, con cerca de 590 millones de euros, tras capitalizar deuda.

Las claves del convenio

Con el convenio al que se han acogido más del 60% de los acreedores la banca ve cumplidas sus exigencias.

• La quita, del 60%. En total, recuperarán unos 1.000 millones de la deuda que mantienen con Pescanova, que supera los 3.000 millones. De esos 1.000 millones, 700 millones serán devueltos directamente, lo que supone que la quita es del 70%, tal y como preveía el primer plan de Damm. Sin embargo, con la modificación del lunes, la banca recuperará otros 300 millones, que llegan a través de un crédito que la banca dará a Pescanova, y que pagará en 20 años. De este modo, la quita final se acercará al 60%. El crédito de 300 millones que recibirá la banca devengará un interés fijo anual del 1% si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final

• 125 millones de inyección. La empresa recibirá una inyección de liquidez de 125 millones de euros, a través de un crédito supersenior. Se han suprimido las comisiones por estructuración y aseguramiento que preveían el primer convenio.

• Todos los acreedores pueden participar en la inyección. La banca que ha impulsado el convenio garantiza que llegarán los 125 millones de euros para dar oxígeno a la compañía. Sin embargo, todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo senior y bajo el tramo junior de la deuda de Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales españoles (la deuda reestructurada) tendrán derecho a participar en el crédito supersenior en proporción a su participación en la deuda reestructurada.

• Nueva cúpula tras el concurso. La empresa todavía no está fuera del concurso de acreedores. El juez debe primero garantizar que las adhesiones son correctas, y después se abre un plazo de alegaciones. Según fuentes cercanas a la compañía, podría todavía tardar un mes en salir de la situación concursal. Cuando eso ocurra, la compañía iniciará una nueva etapa que pasará por el nombramiento de una nueva cúpula y la renovación del consejo de administración.