Telefónica logrará 1.449 millones con la salida a Bolsa de su filial alemana

Telefónica logrará ingresar 1.449 millones de euros con la colocación en Bolsa de su filial alemana —Telefónica Deutschland Holding— que tiene previsto empezar a cotizar este martes. La compañía empezará su andadura en el parqué a un precio de 5,6 euros por acción, lo que supone un nivel algo inferior al punto medio de la horquilla indicativa de precios contenida en el folleto de la oferta y que iba de 5,25 a 6,50 euros. la compañía ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el precio definitivo de sus títulos.

La multinacional española prevé sacar a bolsa 258,75 millones de títulos de su filial alemana, lo que equivale al 23,17% de Telefónica Deutschland Holding. En este volumen se incluyen los 33,75 millones de acciones de destinados a una opción para los bancos colocadores (greenshoe). No se espera que tenga ningún problema en cubrir la colocación ya que ha registrado una fuerte demanda que supera en varias veces al número de títulos ofertados, tras el anuncio de la operación realizado el pasado 16 de octubre, pero esa demanda ha sido a precios que han obligado a situarse en la parte baja de la banda prevista.

Tras la operación, Telefónica permanecerá como accionista mayoritario con aproximadamente el 76,83% de la empresa, incluido el ejercicio completo de la opción del greenshoe. La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de Alemania y Luxemburgo.

Tanto la OPV de Telefónica Deustchland como la reciente venta de Atento al fondo de capital riesgo Bain Capital por 1.039 millones de euros, forman parte del plan de desinversión de activos de la compañía con el que Telefónica pretende reducir su deuda de unos 58.000 millones de euros, de acuerdo con los último datos reportados, y mejorar su perfil financiero.