Itínere fija el precio máximo minorista de su salida a Bolsa en 4,30 euros

La concesionaria de autopistas Itínere ha fijado en 4,30 euros el precio máximo que tendrán que pagar los inversores minoristas que acudan a su salida a Bolsa, situándose en la parte media-baja de la banda de precios orientativa que estaba fijada entre los 4,14 y 5,1 euros, lo que supone valorar la compañía en 3.120 millones de euros, según informa hoy el diario Cinco Días.

La filial de Sacyr colocará en el mercado 238,20 millones de acciones, representativas del 29,27 % de su capital social, en caso de que se suscriba totalmente la Oferta Pública de Suscripción (el 32,20% teniendo en cuenta el green shoe, el porcentaje que se reserva para los bancos colocadores de la operación.

La oferta esta estructurada en tres tramos. La mitad de las acciones de la operación (119,10 millones) se destinarán al tramo institucional internacional, otro 15% al tramo de inversores nacionales cualificados y un 35% (83,37 millones de acciones) a inversores particulares.

El precio definitivo al que Itínere saldrá a bolsa será fijado el próximo 28 de abril, mientras que está previsto que la compañía debute en el parqué el próximo día 30 y se convierta en la primera compañía que salga al mercado este año. Según el calendario inicial, la compañía procederá a asignar las acciones la jornada del 29.

Las salidas a bolsa caen un 60% por las incertidumbres

En este orden de cosas, el debut de Itínere tendrá lugar en un periodo especialmente peligrado para este tipo de operaciones, según resalta Ernst & Young en su Informe Global

de OPV's publicado hoy, que revela que la situación de incertidumbre que viven las bolsas a nivel mundial ha provocado que las salidas a bolsa hayan descendido un 60% en el primer trimestre.

El estudio añade que, aunque en general el primer trimestre del año suele caracterizarse por un descenso en este tipo de operaciones, este año "se han superado todos los pronósticos y el mercado ha descendido un 38%".

En total, en este periodo se han producido 236 OPV a nivel global por valor de 40.900 millones de dólares, 61.000 millones de dólares (38.365 millones en euros) menos que en el trimestre anterior. Todo ello a pesar de grandes operaciones como la reciente salida a bolsa de Visa por un valor de 19.600 millones de dólares, que se ha considerado la mayor operación de este tipo en Estados Unidos.

Además, debido a la volatilidad del mercado y a unas valoraciones más estrictas de los nuevos valores, en este periodo se ha superado otro record, ya que 83 empresas han cancelado su salida al parqué, mientras que 24 pospusieron sus proyectos de listing (colocación sin oferta pública de venta).