Solaria saldrá a Bolsa a un precio de 9,5 euros por acción
La cifra supone valorar la compañía en 960 millones de euros
La empresa, dedicada a la producción de paneles fotovoltaicos, Solaria, ha fijado el precio definitivo de su oferta en 9,5 euros por acción, según el comunicado remitido por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este precio, situado en la franja alta de la banda contemplada en el folleto de emisión -entre 7 y 9,5 euros por acción- supone valorar la compañía en 960 millones de euros.
La empresa saldrá a bolsa el próximo 19 de junio tras colocar un 23,1% de su capital entre inversores institucionales mediante la fórmula de Oferta Pública de Suscripción (OPS).
La oferta podría ampliarse hasta un 26,6% del capital si se ejercita el green-shoe, opción de colocación adicional al mismo precio que la OPS que se concede a los coordinadores tras el fin de la oferta. La compañía empleará los ingresos logrados con su OPS en financiar su crecimiento, principalmente ampliando su capacidad de producción, con inversiones estimadas en más de 426 millones de euros hasta 2010.
El grupo cerró el primer trimestre del año con una facturación de 12,9 millones de euros, un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 4,5 millones y un beneficio neto de 2,8 millones, según el folleto de la OPS. En 2006, la empresa obtuvo ingresos por 19,2 millones de euros, un Ebitda de 8,9 millones de euros y un beneficio neto de 5,6 millones.
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