Santander, RBS y Fortis ofrecen 71.100 millones por ABN Amro
El Santander ampliará su capital de entre 4.000 y 4.500 millones de euros para financiar la compra
El consorcio formado por Royal Bank of Scotland, el Santander y Fortis ha mejorado su oferta sobre ABN Amro hasta los 38,40 euros por acción. Este nuevo precio valora el banco holandés en 71.100 millones de euros, un 13,7% más de lo que había ofrecido Barclays. De esta cuantía, el Santander pagaría 19.900 millones, según la información remitida a la CNMV. La oferta se sustancia en 30,4 euros en efectivo más 0,84 acciones nuevas de Royal Banks of Scotland. Parte de la cuantía, en concreto un euro, estará retenido hasta que se resuelva el proceso abierto por Bank of America, que había llegado a un acuerdo para hacerse con LaSalle, la filial estadounidense de ABN Amro.
De los 71.100 millones ofrecidos para hacerse con el grupo holandés, el Santander abonará 19.900 millones; Royal Bank of Scotland, 27.200 millones, y Fortis, 24.000 millones. Una vez completada la oferta, Santander se hará con la unidad de negocio de América Latina (excluyendo los activos corporativos de fuera de Brasil), cuyo activo principal es Banco Real, con Banca Antonveneta en Italia, y con Interbank, la unidad de financiación al consumo en Holanda.
Además, adquirirá el negocio de capital riesgo de ABN, las participaciones en Capitalia, Saudi Hollandi y Prime Bank, aunque se desprenderá de ellas con el tiempo y obtendrá unos ingresos en torno a 1.100 millones de euros. Por su parte, Royal Bank of Scotland se quedará con la unidad de negocio de Norte América -incluyendo LaSalle-, el área de clientes globales y de banca mayorista en Holanda y en América Latina -salvo Brasil-, y las de Asia -salvo Saudi Hollandi- y Europa -salvo Antonveneta-.
Fortis se hará con la banca minorista de Holanda, con la unidad de Clientes Privados Globales y con la Gestión de Activos global.
La oferta presentada por el consorcio, inferior a los 39 euros que se había mostrado dispuesto a frecer y que se financiará en su mayor parte con ampliaciones de capital, está sujeta a que los accionistas de ABN Amro rechacen el acuerdo de venta de LaSalle a Bank of America.
El consorcio no precisó cuánto reducirá la plantilla si se hace con ABN Amro aunque dejó claro que serán menos que los 12.800 empleos que pretende eliminar Barclays y que no habrá ningún traslado, frente a los 10.800 anticipados por el grupo británico. Las entidades defienden que su oferta será beneficiosa para los clientes y empleados, aumentará la fortaleza de sus productos y su capacidad de distribución y mejorará la eficiencia. En concreto, esperan una ahorro de costes hasta 2010 de 4.230 millones de euros y unas sinergias de ingresos de 1.220 millones.
El Santander hará una ampliación de capital
El Banco Santander realizará una ampliación de capital de entre 4.000 y 4.500 millones de euros -en torno a un 5 por ciento- entre julio y septiembre próximos para financiar la compra de ABN Amro, que le costará un total de 19.900 millones. Así lo ha asegurado en rueda de prensa su consejero delegado, Alfredo Sáenz, quien precisó que otros 5.000 millones de euros los conseguirá con la emisión de acciones convertibles.
La financiación de la operación también incluye la venta de la participación en el italiano San Paolo-Intesa, así como de numerosos activos inmobiliarios, que el banco ya tenía pensado enajenar para sacar el máximo beneficio posible antes de que se empiece a aplicar la nueva regulación de riesgos, Basilea II. El resto de fondos hasta los 19.900 millones de euros provendrán de titulizaciones y de liberación de capital, explicó Sáenz, quien aseguró que el banco quiere vender su participación en Cepsa (ingresaría por ella más de 5.000 millones de euros) pero que no se ha considerado al hacer estos cálculos porque quizá no les dé tiempo antes de que se ejecute la compra, prevista para el último trimestre del año.
Sáenz negó que el grupo se haya planteado desprenderse de parte del capital de Banesto para conseguir fondos y aseguró que "no tenemos intención" con los números planteados hasta el momento.
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