El consorcio del Santander mantiene su oferta de 71.100 millones por ABN

El consorcio integrado por Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y Santander ha realizado hoy, tal y como anunciaron el viernes, una revisión de su oferta por el banco holandés ABN Amro que repite la cifra de mayo de 38,40 euros por título, lo que supone valorar la entidad en 71.100 millones de euros. La diferencia es que el consorcio pagará el 93% del total en efectivo, frente al 79,1% de la propuesta anterior. Las acciones del banco holandés han reaccionado con subidas a la noticia y ganan un 3,99% a las 13 horas, hasta alcanzar un precio de 37,28 euros.

En concreto, las tres entidades explicaron hoy en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que pagarán aproximadamente 66.000 millones de euros en efectivo, mientras que el 7% restante (unos 5.000 millones) se pagará con nuevas acciones de RBS.

Esta nueva oferta del consorcio, que supone una prima del 13,7% sobre la realizada por Barclays, no contempla la filial estadounidense de ABN LaSalle, después de que un tribunal holandés diera luz verde a la venta de esta entidad a Bank of America.

La venta de LaSalle al Bank of America es uno de los puntos del acuerdo de fusión que ABN y Barclays presentaron el pasado mes de abril, según el cual el británico compraría el holandés a un precio de 36,25 euros por acción (lo que supone valorar la totalidad del banco en 67.000 millones de euros).

Negociación sin obstáculos

Según el consorcio, el resto de condiciones anunciadas el 29 de mayo se mantienen, entre las que se incluye que no haya ninguna compra ni venta adicional, al margen de la transacción de LaSalle.

El ABN Amro ha asegurado al consorcio que su propuesta de compra será negociada sin obstáculos, según ese comunicado. El consorcio informó hoy de que avanza "bien" en el proceso de entrega de documentación a los reguladores y a las autoridades financieras.

Dice además que entregará la documentación de su oferta al regulador de la Bolsa de Nueva York, la SEC, tan pronto como puedan después de completar los procesos de revisión del regulador holandés (AFM) y el británico (UKLA).

En su comunicado, las tres entidades insisten en que creen "firmemente" que su oferta revisada es la opción "más valiosa" para los accionistas de ABN y que aportará "beneficios importantes a sus clientes y empleados".

Sin LaSalle

RBS explica en un comunicado aparte que sique interesado en la adquisición de la unidad de negocios global de ABN Amro y el negocio minorista internacional de la entidad holandesa, y añade que en el caso de que no se adquiera LaSalle, se quedará con el importe destinado a la compra de la filial norteamericana.

El banco explica que, en ausencia de LaSalle, las sinergias obtenidas en Norteamérica derivadas de la adquisición del banco holandés han sido revisadas. El importe destinado a LaSalle serán 16.000 millones de euros, de los cuales 5 millones serán financiados a través de acciones.