HVB y Unicrédito dan luz verde a mayor fusión del sector bancario europeo

El consejo de vigilancia del banco alemán HypoVereinbank (HVB), reunido en la ciudad de Múnich, ha dado esta tarde luz verde a la fusión con el italiano Unicrédito, en lo que constituirá la mayor operación de esta índole en el sector bancario europeo. De manera simultánea en Milán, el consejo de administración de Unicredito, primera entidad italiana por capitalización con 26.000 millones de euros, también ha aprobado la operación.

"Hoy es un gran día para el HVB, para Unicredito y para el sector financiero en Europa", ha declarado el presidente del banco, Dieter Rampl, quien no ha ocultado su satisfacción por la decisión del consejo pues les permitirá emplear sus "fuerzas y consolidar posiciones en Italia, Austria, Alemania y Europa Central". Rampl ha agregado que los detalles de la operación, sobre la que hoy debatía de manera simultánea en Milán el consejo de administración de Unicredito, que también ha aprobado la operación, se darán a conocer mañana, lunes, en rueda de prensa. Por su parete, el consejero delegado del Unicredito, Alessandro Profumo, ha anunciado la aprobación de la fusión con el HVB, valorada en unos 16.000 millones de euros, de la que saldrá un coloso con más de 700.000 millones en recursos.

Según Profumo, el canje se materializará en un título de HypoVereinsbank por cinco de Unicredito. El acuerdo deberá ser aprobado por las asambleas de accionistas de Unicredito y del HVB, ésta última prevista para julio. La decisión del consejo de vigilancia del HVB, cuyas acciones en bolsa le convierten en el segundo banco de Alemania, se ha producido tras una larga sesión en la que no ha habido grandes resistencias. Unicredito depositó previamente la garantía de que preservaría la plantilla y negocios del HVB en Alemania, lo que fue interpretado de manera muy positiva por los representantes sindicales en el consejo de vigilancia del banco.

Las presiones del Gobierno bávaro

La prensa alemana daba estos días por segura la compra del HVB por Unicredito pese a la resistencia del presidente del consejo de vigilancia del banco alemán, Albrecht Schmidt y de la oposición del primer ministro del estado federado de Baviera, Edmund Stoiber. El Frankfurter Allgemeine Zeitung, que hoy titulaba a toda página Buon giorno Hypo-Vereinsbank, desvela que el Gobierno bávaro presionó de forma masiva en los últimos días para impedir la venta del HVB a Unicredito, que según cifras no oficiales habría ofrecido 15.500 millones de euros.

Según el diario muniqués, Stoiber llegó incluso a sugerir al gigante Allianz AG que hiciera una contra oferta, extremo sobre el que los portavoces de la aseguradora rehusaron pronunciarse. El Estado de Baviera, al margen de razones políticas, tiene un interés especial en el destino del HVB en tanto que posee algo más del 3% de las acciones, aunque sin derecho a voto. Con la adquisición del HVB, el banco italiano se convierte en uno de los diez bancos más importantes de Europa, con un balance tras la fusión de casi 730.000 millones de euros, lo que bastaría para ocupar el sexto lugar y 126.000 trabajadores.

El HVB, con un valor en bolsa de 15.000 millones de euros y una plantilla de 57.000 trabajadores, concentró en los últimos años su actividad en el sector inmobiliario, lo que le supuso el pasado año pérdidas de 2.300 millones de euros, unos 6.000 en los últimos tres años.