Sanofi lanza una OPA hostil sobre Aventis para crear la tercera farmacéutica del mundo

El grupo farmacéutico francés Sanofi-Synthélabo ha lanzado hoy una oferta pública de compra (OPA) hostil sobre su rival, el grupo franco-alemán Aventis, por valor de más de 47.000 millones de euros. Una fusión entre los dos grupos crearía uno de los tres líderes mundiales del sector, capaz de competir con la estadounidense Pfizer. Según fuentes financieras, Aventis se dispone a rechazar la operación.

La oferta del grupo Sanofi, cuya facturación -de unos 8.000 millones de euros- es casi tres veces inferior a la de Aventis, ha sido presentada a la Autoridad de los Mercados Financieros, según ha informado el organismo regulador de la Bolsa.

Sin embargo, pese a la diferencia de volumen de negocio, los resultados de ambos grupos no son tan distintos: 2.100 millones de beneficios para Avenits frente a 1.800 millones de Sanofi-Synthélabo. Los dos grupos emplean juntos a más de 110.000 personas, cuyo futuro es un problema que resaltan los sindicatos.

El organismo regulador ha comunicado que Sanofi ofrece cinco de sus acciones por seis de Aventis, más 69 euros en efectivo, al valorar a Aventis en alrededor de 60.000 millones de dólares. La entidad ha señalado que 81% de la oferta era en acciones y el 19% en efectivo. Sanofi ofrece además una propuesta alternativa de 35 de sus acciones por 34 de Aventis, lo que equivale a 60,43 euros por acción, con relación al cierre de Aventis el viernes a 57,55. La cotización de ambas acciones está suspendida hasta las 15. 00 (hora española).

Sanofi-Synthélabo intenta hacerse con el total del capital de Aventis, compuesto por 801.960.287 acciones. Según el organismo regulador Sanofi sólo mantendrá la oferta si obtiene al menos el 50% del capital y del derecho de voto de Aventis. El ministerio francés de Economía aseguró este fin de semana que veía con buenos ojos la fusión de ambos grupos farmacéuticos.