La fusión de Mitsubishi y UFJ crea el mayor banco mundial por activos

El Mitsubishi Tokyo Financial Group (MTFG), la segunda entidad financiera japonesa, y el UFJ Holdings, la cuarta, crearán hoy el acuerdo para crear el mayor banco del mundo en activos, el Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), que administra 40 millones de cuentas con bienes por valor de 190 billones de yenes (1,3 billones de euros). El nuevo megabanco se sitúa así por delante del suizo UBS y el estadounidense Citigroup.

La operación origina un gigante financiero con la fusión de los dos consorcios, de sus bancos comerciales, de sus instituciones de fondos y de operaciones bursátiles. Ambas entidades suman 774 filiales en Japón y 107 en el extranjero, de las que tienen que cerrar o fusionar unas 300.

El UFJ intercambiará cada una de sus acciones por 0,62 de cada título de MTFG en una absorción que facilita la supervivencia del UFJ, lastrado por cuantiosos créditos morosos.

El nuevo gigante bancario deberá invertir en los próximos cinco años cerca de 434 millones de euros para unificar sus sistemas de información y realizar la integración de sus filiales.

La fusión permite a ambos consorcios disponer de una cartera de créditos equilibrada; mientras el Mitsubishi concede el 53% de los préstamos a grandes empresas, el UFJ destina el 64% a particulares y a pequeñas firmas.

Aunque hoy es el lanzamiento, el auténtico negocio bancario con la absorción de las unidades de banca comercial no dará comienzo hasta el próximo 3 de enero debido a la presión de las autoridades niponas de vigilancia que quieren garantizar, de esta forma, la integración, sin percances, de los sistemas informáticos.

El MTFG y el UFJ ya han hecho varias pruebas de integración los fines de semana sin registrar incidente alguno y prevén realizar muchas más hasta el próximo diciembre.

Con su medida, las autoridades tienen presentes los grandes obstáculos técnicos que se registraron por los diferentes sistemas informáticos cuando se fusionaron en abril de 2002 tres bancos nipones para crear el Mizuho.

MTFG y UFJ, nacidos de fusiones bancarias anteriores derivadas de la crisis bancaria que ha sufrido Japón durante más de una década, declararon pérdidas netas combinadas de 139.300 millones de yenes (1.020 millones de euros) en el último ejercicio fiscal, que en Japón concluyó el pasado 31 de marzo.

El nuevo instituto financiero que surja de la unión de MTFG y UFJ no será, en cualquier caso, el primero del mundo durante mucho tiempo pues el primer ministro, Junichiro Koizumi, quiere privatizar el sistema postal nipón, que cuenta con 2,4 billones de euros en activos de seguros y depósitos de ahorro, así como 24.700 sucursales distribuidas por todo el archipiélago japonés.

Si esa privatización la aprueba el Parlamento nipón, como es previsible, comenzará a aplicarse en 2007 y podría suponer una amenaza en la banca al por menor para el nuevo MUFG. Sin embargo, los directivos del MUFG son optimistas sobre los beneficios que generará el gigantesco nuevo banco y confían en que se convierta una de los cinco instituciones financieras globales en capitalización de mercado del mundo a finales del año fiscal 2008.