Aviso para los bancos que navegan en la Red

La evolución de la banca virtual española en 2001 sigue sin convencer al Banco de España. En un reciente informe de la autoridad monetaria sobre los avances tecnológicos se advierte de la dificultad de estas entidades para cubrir los gastos de explotación y la lentitud para conseguir clientes y cumplir objetivos.Dos problemas que el Banco observa con inquietud.

Además, el organismo que preside Jaime Caruana critica la estrategia de algunas punto com, que ofrecen tipos de interés más favorables que la media del mercado, una técnica que, a juicio del Banco de España, puede provocar, además de una presión excesiva para la banca tradicional, que filiales que operan por Internet roben clientes a sus propias entidades matrices.

Las filiales 'on line' ofrecen tipos de interés por encima de la media del mercado, por lo que pueden 'robar' clientes a sus matrices tradicionales

Las entidades 'virtuales' aseguran que la lenta evolución del sector es debida, en gran parte, al desconocimiento de los potenciales clientes

Y todo esto con unos resultados que, aunque algo mejores que en 2000, siguen sin salir de los números rojos. Patagon, Uno-e, y Banco Popular-e registraron en 2001 pérdidas por valor de 51,55 millones de euros, un 38% menos que en el ejercicio anterior. Este ritmo de crecimiento no parece suficiente para el Banco de España, ni siquiera con cifras mejores que las actuales. Así, en el informe se asegura que 'aunque se produjera un crecimiento muy rápido en el negocio de estos bancos (por Internet), que llegara a disminuir el coste medio de explotación, éste tendría que llegar a duplicar los balances actuales y los recursos obtenidos tener una rentabilidad similar a la de la inversión crediticia para conseguir equilibrar la cuenta de resultados.'

Hay entidades, como Activo Bank, que prefieren no comentar la opinión del Banco de España. Desde Bankinter se argumenta que nunca han creado una marca específica para Internet, diferenciada del banco matriz, y optan por no pronunciarse. Las que sí lo hacen, consideran que los reducidos márgenes operativos de la actualidad responden a una estrategia de expansión. 'Duplicar balances en un mercado maduro y en un periodo corto de tiempo es impensable. Hacerlo en un mercado en expansión como el de la banca on line puede ser normal', argumenta José Antonio Pérez, director de Planificación de Patagon, que añade que su entidad consiguió 96.148 nuevos clientes en 2001, 'los mismos que en los tres años anteriores'.

La introducción de las nuevas tecnologías en el sector es algo reciente, pero sigue sin ser la esperada, según el máximo instituto emisor, que concluye: 'el proceso está siendo lento, por debajo de las expectativas iniciales'.

Otro de los puntos a los que hace referencia el informe es a la competencia que la banca electrónica, con políticas de precios 'agresivas', ejercen sobre el resto del sector financiero. 'La estrategia de captación de clientes empleada por algunas entidades de banca electrónica, ofreciendo unos tipos de interés mucho más favorables que la media del mercado, podría suponer una presión adicional para las entidades tradicionales. Si éstas optasen por seguir una política similar podrían encontrarse con riesgos para su estabilidad'.

El cliente gana

Fernando Blanco, del Bancopopular-e, cree que el que sale ganando con esta guerra de precios es, finalmente, el cliente. Y desde Patagon, José Antonio Pérez opina que, en todo caso, será la banca tradicional la que deberá adaptarse a los nuevos tiempos. 'Esta situación es la que se produjo en los mercados de distribución con la llegada de las grandes superficies, que presionaron los márgenes de las pequeñas tiendas y obligaron a éstas a una mayor especialización'.

Pero no es la guerra de precios el único efecto de la competencia entre la banca tradicional y la virtual. Las políticas agresivas pueden, además, a juicio del Banco de España, provocar un efecto de 'canibalización', ya que una parte significativa de los clientes de la banca on line provienen de entidades tradicionales 'que son, en muchos casos, las sociedades matrices de estos bancos electrónicos'. Fernando Blanco considera que el secreto está en captar nuevos clientes o intentar vincular al que tiene pocos productos, para no provocar sangrías desde el banco matriz al virtual. 'Los clientes nuevos y, en segundo lugar, la venta cruzada en aquellos poco vinculados en el grupo constituyen una marcada prioridad comercial. Mediante una completa gama de productos y servicios para particulares y empresas y una adecuada política de precios se reduce la canibalización a unos niveles razonables, en todo caso, por debajo del 10%-15%'. Otras entidades, como Inversis, no tienen este problema, ya que constituyen un banco independiente, que opera en el mercado sin el apoyo de un socio mayoritario 'con lo que no existen traslados de clientes', según Rocío Gutiérrez, directora de marketing.

Con o sin tirones de orejas por parte del Banco de España, las entidades on line aseguran que la lenta evolución del sector es debida en gran parte al desconocimiento de los potenciales clientes, pero que su desarrollo es algo inevitable. 'Todavía hay mucha gente que tiene recelo , por desconocimiento, y porque después de toda una vida pagando comisiones y viendo que le dan un 0,25% en la cuenta corriente, no acaban de creerse que un banco no les cobre comisiones y les pague mucho más en una cuenta con liquidez inmediata', concluye José Antonio Pérez, 'pero la banca on line va a crecer, como creció el automóvil, el avión, el ordenador o el móvil, que también despertaban recelos al principio'.