Telefónica inicia el proceso de salida a Bolsa de su filial de móviles

Telefónica inició formalmente ayer el trámite para la salida a Bolsa de su filial de telefonía móvil. La operadora comunicó a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) "su intención de colocar un importe pendiente de determinar", que según los analistas rondará el 12%. El objetivo es conseguir, al menos, 900.000 millones de pesetas para financiar el proyecto de expansión en la telefonía móvil multimedia (UMTS) europea. En la nota enviada ayer a la CNMV, Telefónica señala que la venta de acciones se hará mediante una oferta pública de suscripción (OPS) tras una ampliación de capital, sin derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas de la operadora. Telefónica advierte de que están por definir detalles como el porcentaje de capital que se colocará, la composición de los tramos minoristas e institucional, y las fechas definitivas, aunque está previsto que se efectúe en noviembre. Las nuevas acciones cotizarán en España y en Wall Street.

La operadora prevé fijar un porcentaje mínimo de colocación (9%) para ajustarse posteriormente a la valoración de la compañía que hagan los bancos asesores (entre nueve y 13 billones de pesetas, según estimaciones) y la evolución del mercado.