Patrimonio elige a Warburg para coordinar la venta de Aldeasa
La Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA) ha elegido ala firma Warburg como coordinador global de la oferta pública de acciones (OPV) del 80% del capital de Aldeasa que queda en manos públicas tras la venta directa del 20% a Tabacalera. Los equipos técnicos preparan a toda máquina el folleto explicativo para esta operación que saldrá al mercado en torno a la segunda y tercera semana de septiembre, antes de que comience la venta de nuevos tramos de Endesa, prevista para el mes de octubre.La venta se hará en dos tramos, uno institucional español y otro institucional extranjero. Definitivamente, no habrá tramo minorista, pero sí habrá un pequeño porcentaje para los empleados. La SEPPA, Warburg y Aldeasa están recibiendo actualmente a las firmas bancarias que serán codirectoras de la oferta pública. La entidad que opte a ser codirectora no podrá ser compradora.
El Banco de Negocios Argentaria ha quedado descartado para ser codirector porque fue el asesor en el diseño de la privatización. La venta del 20% a Tabacalera se hizo por 11.344 millones, precio que se deberá ajustar cuando se fije el de la oferta pública.
