Aguas de Barcelona pagará 2.330 millones al Grupo 86 por sus sociedades médicas

La corporación financiera Aguas de Barcelona, a través de su filial Agbar Salud, firmó ayer un protocolo por el que la empresa catalana se compromete a adquirir al Grupo 86 de Seguros su ramo de asistencia sanitaria por 2.330 millones de pesetas. Esta operación, que se inscribe en el marco del proceso de reorganización interna de la compañía aseguradora, se produce tras la incorporación al consejo de administración del ex ministro Salvador Sánchez Terán, que el día 18 asumirá la presidencia del Grupo 86. Junto a él tomarán asiento en el consejo dos representantes del merchant bank británico Fox-Pitt Keiton y uno del grupo alemán occidental que encabeza George Schnura.

La corporación Agbar -participada en un 40% por Aguas de Barcelona, otro 40% por Lyonnaise des Eaux y el restante 20% a partes iguales por los bancos Santander, Central, Banesto y Crédit Lyonnais- ha llegado a un principio de acuerdo, a través de su filial Agbar Salud, para adquirir al Grupo 86 toda su red de asistencia sanitaria, que comprende el Igualatorio de Especialidades Médicas, Central Española Médica y Médica Albacete.Para hacer frente a esta compra, Agbar Salud tiene previsto llevar a cabo una ampliación de capital por importe de 2.000 millones de pesetas, una ampliación que fue aprobada por su consejo de administración a finales de abril con el fin de continuar con la adquisición de nuevas sociedades de seguros y crear una mutua de intermediación financiera de servicios médicos con dimensión nacional.

Abgar Salud, que cuenta actualmente con un capital social de 2.000 millones de pesetas, realizó a finales de 1988 una inversión de 3.500 millones de pesetas para comprar 10 pequeñas compañías de seguros médicos que facturaban en conjunto unos 6.000 millones. Las 10 sociedades tienen oficinas en Barcelona, Madrid, Castilla, Andalucía y Aragón, sobresaliendo entre ellas Sant Jordi, SA, y Esfera Médica.

La venta del negocio de asistencia sanitaria por parte del Grupo 86 se inscribe en el marco del proceso de reestructuración interna emprendido por la renovada dirección de la compañía aseguradora, que el día 18 nombrará nuevo presidente al ex ministro Salvador Sánchez Terán, que habrá de afrontar el diseño y desarrollo del proceso de fusión de las cinco sociedades que conforman el citado grupo -Reunión, Unión, Ibérica, Mas, Técnica Aseguradora y Tempus-, para el que se barajan diferentes alternativas y que permitirá la afloración de unas plusvalías de 2.000 millones.

Proceso de fusión

Tras la fusión de las cinco sociedades que integran el Grupo 86, la compañía resultante -que prevé contar con unos 3.000 millones de capital social- estará participada en un 33% por el grupo británico que aglutina el merchant bank británico Fox-Pitt Kelton, especializado en bancos y compañías de seguros, en el que participan diferentes inversores, como Equity & Law, Cigna y diversos fondos británicos y norteamericanos; otro 30% se encontrará en manos de inversores alemanes occidentales, aglutinados por el financiero George Schnura, y el restante 37% quedará en poder de inversores españoles.El grupo británico, que por indicación de sus representados inició hace algunos meses numerosas compras de acciones de las tres compañías del Grupo 86 que cotizan en la Bolsa de Valencia y que suscribió también una parte importante de la emisión de bonos convertibles de Reunión, cuenta desde principios de este mes con un representante -Robert Power Gullett, actual responsable para Europa de Fox-Pitt Kelton Limited-, y en la reunión del consejo de administración del próximo día 18 se incorporará otro.

En nombre del grupo financiero que aglutina el inversor alemán occidental George Schriura fue nombrado Wilfried Schróter, que pasó a ocupar uno de los dos puestos dejados en el consejo del Grupo 86 por José Luis Bernal, hasta entonces presidente, y por José López López.