El Fondo de Garantía vende Renta Inmobiliaria a un grupo internacional

El Fondo de Garantía de Depósitos en entidades bancarias ha decidido vender el 63,5% del capital de Renta Inmobiliaria a un grupo inmobiliario internacional, cuya identidad se conocerá el próximo lunes, que resultó ser el que más dinero ofreció por el conjunto de la sociedad. La oferta vencedora, de las cuatro que finalmente se presentaron, ofreció 20.896 millones de pesetas, con una valoración del 413%.

La venta de la sociedad Renta Inmobiliaria, perteneciente en un 63,5% al Fondo de Garantía de Depósitos, que la adquirió cuando se produjo el saneamiento del Banco de Levante, se decidió el lunes a última hora cuando un notario de Madrid abrió los sobres que contenían las cuatro ofertas que finalmente se habían presentado al concurso convocado. La oferta mejor cifra en 20.896 millones de pesetas el valor del 100% del capital nominal de la sociedad y la siguiente ofrecía 19.221 millones de pesetas. Los compradores, que se tendrán que identificar formalmente el próximo lunes, cuando desembolsen el 10% de la cifra ofrecida, pagarán el 90% restante en el plazo de un mes a partir de esa última fecha. Fuentes del FGD señalaron que consideraban que se trataba de un grupo inmobiliario internacional que había presentado la oferta a través de un intermediarío.La operación de venta de Renta Inmobiliaria representará unos ingresos para el FGD de 13.271 millones de pesetas con una plusvalía de casi 5.200 millones de pesetas. El FGD utilizará estos fondos para reducir la cifra de endeudamiento que mantienen con el Banco de España desde hace varios años y que en 1987 se reducirá de forma drástica, ya que este año los ingresos por cuotas serán superiores al pago de intereses y, además, sé han obtenido ingresos suplementarios -venta de ACESA y la de ahora de Renta Inmobiliaria que se destinarán a este fin.

Comprar el resto

Los compradores tienen que hacer una oferta pública de adquisición del resto de las acciones, el 36,5%, al mismo precio que el ofertado por obtener el control de la compañía. Renta Inmobiliaria tiene unos activos que se concentran en diversos edificios en Madrid -Iberia Mart 1 y 2, tres torres en el Centro Norte, así como una galería comercial, y un hotel y un edificio en Barcelona. En total representa unos 80.000 metros cuadrados, cuyo valor de venta estaría por encima de los 200.000 millones de pesetas a la luz de la oferta final.Fuentes de algunas sociedades que estudiaron la posibilidad de presentarse al concurso señalan que el precio final puede ser algo elevado como consecuencia de que sólo una parte relativamente pequeña, un tercio del total de la superficie edificada, podría realizarse de inmediato mientras que el resto está ocupado por inquilinos sujeto a contratos antiguos que no pueden rescindirse.

El capital nominal de Renta Inmobiliaria es de 5.000 millones de pesetas, de los que la participación del Fondo de Garantía de Depósitos estaba valorada en libros en 8.080 millones de pesetas, cantidad por la que fue adquirida al Banco de Levante cuando esta entidad fue vendida en su mayor parte al Citibank y en un número pequeño de oficinas al Banco Zaragozano que, posteriormente, las integró en el Banco de Toledo, procedente del grupo Rumasa cuando adquirió, esta entidad dentro de la operación de privatización de todos los bancos del grupo.