CaixaBank posa a la venda el 9,9% de les seves accions per comprar BPI

CaixaBank ha comunicat al tancament de mercat que té intenció de col·locar el 9,9% de les seves accions del capital social, ara de la seva propietat, entre inversors qualificats. Els títols, al preu de mercat d'avui (2,42 euros) estan valorats en 1.837 milions euros. Segons ha comunicat l'entitat a la CNMV, l'objectiu del banc és reforçar el seu capital per fer front a l'OPA que ha de llançar sobre l'entitat portuguesa BPI, després d'haver aconseguit que es reconeguin els drets de vot sobre el 45% de les seves accions.

L'entitat catalana estudiava diverses opcions per fer front l'operació de BPI. Finalment ha optat per una col·locació accelerada de les accions que tenia en autocartera des del passat mes de maig, quan va tancar la venda a Criteria de la seva participació a Inbursa i The Bank of East Àsia a canvi d'aquest paquet accionarial. Prèviament, la Junta d'Accionistes del mes d'abril havia donat llum verda a l'entitat per no amortitzar aquestes accions "si s'apreciaven circumstàncies sobrevingudes" que aconsellessin no fer-ho "per raons d'interès social".

JP Morgan i Morgan Stanley seran les encarregades de la col·locació entre inversors qualificats. Segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), dos inversors institucionals "amb vocació de permanència" ja s'han interessat per participar en aquesta col·locació mitjançant la compra de participacions que sumen 380 milions d'euros. Segons ha informat l'entitat, el preu de la col·locació es comunicarà al mercat més tard mitjançant un altre fet rellevant.

L'entitat sosté que l'objectiu de la venda de les accions respon a la necessitat de reforçar la seva ràtio de capital de primer nivell davant l'OPA sobre BPI i mantenir-la entre un 11% i un 12%. Segons la nota remesa a la CNMV, la col·locació permetrà que en cas que CaixaBank es fes amb el 100% de BPI aquesta ràtio se situï en el 10,9% després de l'OPA, mentre que en el cas que es fes amb només el 51% seria de l'11,4%.

La CNMV havia suspès la cotització de Caixabank pocs minuts abans del tancament de la sessió. Les accions del banc queien el 3,14%. A les 17.00 hores l'agència de notícies Bloomberg havia assegurat que CaixaBank preparava una ampliació de capital de 1.400 milions d'euros. Finalment, CaixaBank ha anunciat que es tracta d'una venda de la seva autocartera.