Cellnex vende a Stonepeak una participación del 49% en sus filiales sueca y danesa por 730 millones

El grupo español de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex ha alcanzado un acuerdo con la firma estadounidense de inversión Stonepeak para la venta de una participación del 49% en sus filiales sueca y danesa por un importe de 730 millones de euros, según ha anunciado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo prevé que el cierre de la operación tenga lugar en el primer trimestre de 2024 “a más tardar”, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales. Cellnex destinará los ingresos obtenidos mediante esta operación a reducir deuda, en línea con los objetivos fijados en noviembre de 2022 centrados en el crecimiento orgánico y la consecución del grado de inversión por parte de S&P.

“Este acuerdo, junto con otras opciones estratégicas para nuestra cartera de activos que puedan ser analizadas, ayudarán a Cellnex a cristalizar valor y a acelerar el plan de desapalancamiento”, ha subrayado la compañía. En este sentido, Cellnex ha reiterado en su comunicación a la CNMV su compromiso “incondicional” a alcanzar el grado de inversión con la agencia de calificación S&P a finales de 2024 “como tarde”, así como a mantener el grado de inversión con Fitch.

La compañía ha explicado que seguirá gestionando las operaciones diarias de sus filiales en Suecia y Dinamarca y consolidará el negocio en su balance y cuenta de resultados. Cellnex provee a los operadores móviles de los países nórdicos servicios de colocación para sus equipos de comunicación inalámbrica a través de una red de 4.557 emplazamientos repartidos por Suecia y Dinamarca.

La compañía tiene compromisos y opciones para construir y explotar unos 2.500 emplazamientos adicionales en la región. Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, ha afirmado que la venta de una participación minoritaria en el negocio nórdico “supone otro paso importante hacia el objetivo de alcanzar el grado de inversión”.

“El acuerdo con Stonepeak demuestra la capacidad de Cellnex para atraer el interés de socios financieros de primera línea que entienden y valoran la calidad inherente de los activos, así como las oportunidades que se prevén en estos mercados”, ha remarcado.

Por su parte, el director general de la firma de inversión en infraestructuras y activos inmobiliarios Stonepeak, Cyrus Gentry, ha destacado que Cellnex, “como principal compañía de torres independiente en los países nórdicos, está estratégicamente bien posicionada para conseguir un gran crecimiento orgánico e inorgánico en los próximos años”.

Para esta operación, Stonepeak cuenta con Nomura Securities y Guggenheim Partners como asesores financieros, y Herbert Smith Freehills LLP como asesor legal, mientras que Cellnex tiene a AZ Capital como asesor financiero y a Baker & McKenzie LLP como asesor legal.

Nueva estructura organizativa

Asimismo, Cellnex Telecom ha informado este viernes de su nueva estructura organizativa, que incluye la creación de una nueva área de Estrategia y la designación de un director de Operaciones, así como la prejubilación del hasta ahora deputy CEO de la compañía, Àlex Mestre. En el marco de esta nueva estructura, la compañía ha creado un departamento de Estrategia, que dirigirá el hasta ahora director general de Cellnex Francia, Vincent Cuvillier, quien se encargará de la estrategia y planificación del negocio, la transformación y la inteligencia de mercado. La compañía también ha creado la función de jefe de operaciones (Chief Operating Officer, por sus siglas en inglés) que asumirá Simone Battiferri, a quien reportarán las áreas de Comercial; Marketing y ventas; Innovación, Desarrollo de Negocio y Tecnología; Excelencia operacional, y Sistemas de Información. Ambas funciones reportarán directamente al consejero delegado y formarán parte del comité ejecutivo de la compañía, junto con los máximos responsables del área Jurídica y Secretaría del consejo (Virginia Navarro), CFO (pendiente de nombramiento), Personas (Yolanda Menal), Asuntos Públicos & Comunicación Corporativa (Toni Brunet), Regulación & Asuntos Europeos (pendiente de nombramiento), Innovación, Desarrollo de Negocio y Tecnología (Oscar Pallarols) y Excelencia Operativa (Sergi Tórtola).

También formarán parte del comité ejecutivo del Grupo los directores generales de los principales mercados en los que opera la compañía (España, Alfonso Álvarez; Francia, Thomas Bertrand; Polonia, Santiago Argelich; Reino Unido, Gianluca Landolina; e Italia, pendiente de nombramiento), así como los de los dos clústers que agrupan al resto de países europeos donde Cellnex opera; Portugal, Países Bajos e Irlanda, por un lado (Nuno Carvalhosa), y Suiza, Austria, Dinamarca y Suecia, por otro (Axel Majert).

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