Ferrovial vende su negocio de medio ambiente al grupo alemán Schwarz

Ferrovial ha llegado a un acuerdo para la venta de su negocio de Medio Ambiente en España y Portugal a PreZero, compañía del grupo alemán Schwarz. La operación se produce en el marco del proceso de desinversión de Ferrovial Servicios, división de la que el negocio de medio ambiente quedó desgajada para facilitar la negociación y venta. La transacción, que comprende el traspaso de la recogida de basuras, tratamiento y reciclaje de residuos, alcanza un valor de 1.133 millones de euros, que incluye capital y deuda, y supone una plusvalía de alrededor de 317 millones, asumiendo un equity value de 950 millones en el momento de la firma, que podría variar ligeramente por ajustes contables. El cierre final de la transacción queda pendiente de las condiciones habituales y de los permisos regulatorios por parte de las autoridades europeas y se espera que tenga lugar en la segunda mitad de 2021.

El área de Medio Ambiente de Ferrovial reportó en 2020 unas ventas anuales de 1.018 millones, un resultado bruto de explotación de 130 millones de euros (incluyendo dividendos) y su cartera alcanzó los 2.177 millones a cierre del año. La compañía cuenta con una plantilla de 16.000 empleados. Ofrece servicios esenciales de tratamiento y reciclaje para clientes públicos y privados, gracias a la gestión de 140 plantas, donde procesa 5,6 millones de toneladas de residuos cada año. Además, realiza la limpieza viaria, la recogida selectiva y el mantenimiento de áreas verdes en más de 600 municipios en toda España para más de 15 millones de ciudadanos.

“Esta operación supone un avance del plan estratégico Ferrovial, centrado en el desarrollo de infraestructuras sostenibles”, ha señalado en un comunicado Ignacio Madridejos, consejero delegado de la compañía, “las nuevas tecnologías, los cambios de los hábitos de los ciudadanos y las demandas sociales hacen necesario este enfoque para seguir creando valor para nuestros accionistas, los grupos de interés de la compañía y las comunidades en las que operamos”. “Estamos satisfechos por dejar nuestro negocio de Servicios Medioambientales en España y Portugal en las manos de PreZero. una compañía internacional en gestión de residuos con los más altos estándares ESG [medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés]”, ha añadido. ferrovial contó con la intermediación de Morgan Stanley y el asesoramiento de Uría y Menéndez.

“La adquisición prevista es el siguiente paso en la expansión de PreZero, con ella queremos extender nuestras actividades en el sur de Europa. Ferrovial es una compañía excelentemente bien posicionada en el terreno de la gestión medioambiental y complementa idealmente la cartera de inversiones de PreZero. En este proceso, anticipamos valiosas sinergias y un punto de arranque adicional para un mayor desarrollo de la economía circular en Europa”, explicó Thomas Kyriakis, consejero delegado de PreZero. La empresa pertenece al grupo alemán Schwarz, un proveedor de servicios medioambientales internacional con unos 13.000 empleados y unas 280 localizaciones en Europa y Norteamérica. Schwarz pujo frente al también grupo alemán Remondis y el francés Prapec.

Nuevo rumbo estratégico

Ferrovial realizó meses atrás una revisión estratégica de todos los negocios, encaminada a centrar el futuro de la compañía en las infraestructuras, la primera fuente de valor y rentabilidad para sus accionistas. Como resultado de esta decisión, clasificó como “disponible para la venta” todos su negocio de Servicios. En esta misma dirección, la compañía adoptó el Plan Horizon 24, una estrategia para el periodo 2020-2024 que sitúa el foco prioritario de Ferrovial en la promoción, construcción y gestión de infraestructuras, junto a negocios en movilidad, agua y electrificación.

El plan persigue una rentabilidad basada en crecimientos anuales del 11% del ebitda (resultado bruto de explotación) con un enfoque decidido hacia la excelencia, la sostenibilidad, la innovación, la eficiencia y la selección de negocios y mercados. La venta del negocio de Medio Ambiente en España y Portugal constituye un nuevo paso adelante en el proceso de desinversión de Ferrovial Servicios, tras la venta de Broadspectrum, con operaciones en Australia y Nueva Zelanda, en junio de 2020. La desinversión en el resto de los negocios de Ferrovial Servicios continúa su curso en Reino Unido, España, Chile y Estados Unidos, principales mercados donde la compañía cuenta con actividades en este negocio.

En esas coordenadas, el grupo que preside Rafael del Pino también contempla la alianza con la división de servicios de Acciona para integrar los negocios en España, con la excepción de los de medio ambiente, como adelantó EL PAÍS.