El fondo Platinum negocia la compra de Urbaser por 3.500 millones

El fondo estadounidense Platinum Equity se postula como una de las grandes candidatas a hacerse con la firma española de servicios Urbaser. La entidad negocia en exclusiva con la propietaria, China Tianying (CNTY), una transacción que rondaría los 3.500 millones de euros incluida la deuda de cerca de 700 millones y que espera que se cierre en semanas, según informa Bloomberg.

El fondo liderado por el magnate Tom Gores habría sacado ventaja en este proceso a otros interesados como Stonepeak, ya que fuentes conocedoras de la negociación aseguran que CNTY ha aceptado a ultimar los detalles de la operación. Pese a ello, estas fuentes apuntan que la operación no está cerrada todavía y quedan flecos financieros y jurídicos por acordar.

Este intento de desinversión, asesorado por Société Générale, Crédit Agricole y Deutsche Bank, sucede a negociaciones previas en las que el grupo chino propietario trató de dar entrada el año pasado a un socio en el capital. CNTY sondeó el mercado en busca de 400 millones a 500 millones para reinvertir y, previsiblemente, recortar parte de la deuda que arrastra.

Urbaser es uno de los grandes operadores de servicios urbanos en España, vendido por ACS al capital chino en 2016. Platinum, por su parte, tiene sede en Los Ángeles (EE UU) y cuenta con activos bajo gestión por 25.000 millones de dólares. Este inversor norteamericano ya se interesó por España en 2019, cuando cerró la toma de Grupo Ibérica de Congelados.

Dirigida por José María López Piñol, Urbaser tiene el grueso de su negocio en España. Pese a ello, se ha expandido por otros territorios y tiene presencia en una veintena de países. Su facturación en 2019 alcanzó los 2.137 millones, con un Ebitda de poco más de 300 millones. La plantilla supera los 35.000 trabajadores y su actividad va desde la limpieza viaria y recogida de residuos, hasta el tratamiento y valorización energética de los mismos, la gestión del ciclo del agua o el mantenimiento de zonas verdes.