Cellnex llevará a cabo la ampliación por 7.000 millones a 36,33 euros

Cellnex Telecom realizará una ampliación de capital por valor de 7.000 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de aproximadamente 193 millones de acciones ordinarias a un precio de suscripción de 36,33 euros por cada acción nueva, frente a los 46,68 euros a los que cerraron el lunes los títulos de la compañía en Bolsa, según ha comunicado la empresa este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

La compañía destinará esta ampliación de capital a financiar la reciente adquisición de Hivory (Francia), el acuerdo con DT (Países Bajos) y la compra de Polkomtel Infrastruktura (Polonia). Con la operación, además, la empresa prevé financiar una cartera de proyectos que podría alcanzar los 18.000 millones de euros en los 18 meses posteriores a su cierre.

Cada acción actualmente en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente. A su vez, serán necesarios 48 derechos para suscribir 19 acciones nuevas. El periodo de suscripción preferente se extenderá durante quince días naturales a contar desde el 31 de marzo. Las acciones nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de Cellnex actualmente en circulación, desde la fecha en la que la compañía declare suscrito y desembolsado el aumento de capital. El grupo ha recibido o prevé recibir compromisos irrevocables de suscripción por parte de accionistas, consejeros y miembros de la alta dirección por el 27% de las acciones nuevas.

El consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, hizo este lunes referencia en la junta general de accionistas al interés mostrado en acudir a la ampliación de varios fondos soberanos como el de Singapur (GIC) y de Goldman Sachs, que ya están en el capital de la firma. Sin embargo, a la operación no acudirá Edizione, sociedad de la familia Benetton y principal accionista del grupo, por lo que diluirá su peso desde el 13% actual hasta menos del 10%. Criteria Caixa, el holding empresarial que gestiona el patrimonio de la fundación bancaria La Caixa, no se ha pronunciado sobre si acudirá o no.

Desde su salida a Bolsa en 2015, Cellnex ha invertido 37.000 millones de euros en crecimiento. En el último año, ha entrado en cinco nuevos países (Austria, Dinamarca, Polonia, Portugal y Suecia) y ha consolidado su proyecto industrial en mercados clave como Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y el Reino Unido, con una inversión global comprometida de 25.000 millones de euros.