Iberdrola valora su filial brasileña en un máximo de 4.721 millones

La compañía energética Iberdrola ha comunicado este viernes que su filial brasileña Neoenergía saldrá a Bolsa a un precio de entre 3,32 y 3,89 euros por acción, lo que supone valorar la compañía entre 4.029 y 4.721 millones de euros (entre 17.502,9 y 20.501 millones de reales). Según asegura en un hecho relevante remitido a la CNMV, Iberdrola registró ayer la oferta pública de venta del 17% de la filial, de la que seguirá teniendo más del 50% tras la salida a Bolsa, que se prevé para el 1 de julio. Neoenergia espera captar entre 3.000 y 3.500 millones de reales (entre 686,5 y 800 millones de euros).

El precio final quedará fijado el próximo 27 de junio y cuatro días después, las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Sao Paulo. Iberdrola es propietaria del 52,45% de Neoenergía y comparte el accionariado con la Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Previ, que tiene un 38,21%, y Banco do Brasil, con un 9,35%.

Neoenergia es el resultante de la fusión en 2018 de las dos empresas con las que participaba en el mercado eléctrico brasileño, Elektro Holding y Neoenergia, que dio lugar a la mayor empresa de energía de Brasil. El 1 de julio, el 17% de Neoenergia, 208 millones de acciones, saldrá a cotizar a la Bolsa de Sao Paulo en una “banda indicativa y no vinculante de precios de entre 14,42 y 16,89 reales brasileños (entre 3,32 y 3,89 euros) por acción”.

Tras la salida, Iberdrola reforzará su posición en el accionariado, puesto que la española sacará a Bolsa 29,7 millones de acciones, mientras que Previ sacará 64,9 millones y Banco do Brasil 113,4 millones de títulos. Participa en la oferta, pero se asegura seguir teniendo más del 50% de las acciones de Neoenergía. Por su parte, tanto el banco como su fondo de pensiones obtienen liquidez.