La firma de juego ‘on line’ GVC compra Bwin por 1.530 millones

La compañía de juego online GVC Holdings ha informado este viernes de que Bwin.party, que ofrece servicios de juego online, póker, bingo y apuestas deportivas, ha aceptado su oferta de compra por 1.120 millones de libras en efectivo y acciones (unos 1.500 millones de euros), poniendo fin a una batalla de cuatro meses con la rival 888 por el control de Bwin.

Bwin se dio a conocer en España tras convertirse en el patrocinador principal del Real Madrid en 2007, e incluyó su logotipo en las camisetas del club durante varias temporadas. Actualmente continúa siendo uno de los patrocinadores del equipo a nivel global.

La empresa ha rechazado la otra oferta que tenía sobre la mesa, procedente de otro de sus rivales, 888, que ofrecía una cantidad inferior, unos 1.250 millones de euros. La pugna por la compra de la compañía con sede en Gibraltar empezó en mayo y es la última de una serie de movimientos de consolidación en la industria del juego, animada por el crecimiento del sector y la mayor regulación de los gobiernos, que han subido los impuestos y buscan reducir el fraude.

GVC, con sede en la Isla de Man, tiene un valor de mercado de en torno a la mitad del de 888, e insistió en hacerse con Bwin.party incluso después de que la empresa comunicara en julio que aceptaba una oferta inferior de 888 por inspirarle mayor seguridad. "En lo que a nosotros respecta, la operación está cerrada", dijo el consejero delegado de Bwin, Philip Yea, este viernes. "GVC ha mostrado una gran determinación y ha trabajado muy duro para conseguir este acuerdo", dijo.

Los accionistas de Bwin.party serán los propietarios de dos tercios de la compañía resultante, que espera ahorrar al menos 125 millones de euros por año a finales de 2017 gracias a las sinergias. El presidente de Bwin.party, Norbert Teufelberger, formará parte del nuevo consejo de administración de la compañía como director no ejecutivo.

Según el consejero delegado de Bwin, Philip Yea, GVC se ha impuesto en la lucha por la compañía debido a que el nuevo grupo resultante "ofrece mayores oportunidades de crecimiento y sinergias en un mercado cada vez más competitivo".

El fondo de inversión Cerberus financiará con 400 millones de euros el pago en metálico de GVC, y la compañía planea recaudar más de 200 millones de euros entre inversores institucionales y directivos de la empresa con una ampliación de capital. Deutsche Bank AG ha asesorado a Bwin.party en la operación, mientras que Houlihan Lokey lo ha hecho con GVC.