Gamesa amplía capital un 10% y capta 236 millones para reducir deuda

Gamesa ha cerrado la ampliación de capital en un 9,99% por un importe efectivo total de 236,10 millones de euros, que se ha llevado a cabo mediante el procedimiento de colocación acelerada, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Mediante esta ampliación de capital, se emitirán y suscribirán un total de 25.388.070 acciones ordinarias de Gamesa a un precio efectivo de 9,30 euros, lo que representa un descuento del 4,66% respecto del precio de la acción al cierre de mercado de ayer. Este precisamente, ha sido el recorte que han sufrido los títulos de la compañía en la apertura de este martes. A pocos minutos de las 09.00, se han dejado un 3,95% y se intercambiaban a 9,374 euros.

Gamesa solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas en virtud del aumento de capital en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao para su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

El aumento de capital tiene por objeto facilitar el acceso a oportunidades de negocio de Gamesa adicionales al Plan de Negocio 2013-2015, captando recursos que permitan fortalecer el balance y mejorando la estructura de recursos propios.

Iberdrola, en su condición de accionista mayoritario de Gamesa con un 19,6% del capital, apoya el aumento de capital mediante el procedimiento de colocación acelerada e informa de que tiene interés en suscribir nuevas acciones de la compañía en este contexto, como inversor cualificado.

Las acciones de nueva emisión serán acciones ordinarias, iguales y con los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación. Con el fin de facilitar la colocación, el consejo de administración presidido por Ignacio Martín había acordado suprimir el derecho de suscripción preferente.

Gamesa aborda esta operación en un momento en el que se encuentra ante una mejora de las perspectivas de crecimiento en el corto, medio y largo plazo que viene derivada, fundamentalmente, del posicionamiento competitivo de la compañía en mercados con perspectivas favorables dentro del sector eólico onshore, especialmente en países emergentes, y la nueva palanca de crecimiento que va a representar el sector eólico offshore para la compañía, tras la firma de acuerdos vinculantes con Areva para formar una joint venture.

"En este entorno de nuevas oportunidades de crecimiento para Gamesa, y sobre la premisa de mantener la solidez de balance como prioridad, la ampliación de capital facilitará el acceso a estas oportunidades, optimizando y flexibilizando los mecanismos de financiación de la sociedad", explica la compañía. En este sentido, argumenta que el acceso a proyectos eólicos de cada vez mayor tamaño, complejidad y rentabilidad hace recomendable que las compañías líderes del sector demuestren a sus clientes y al mercado en general una solvencia financiera de máximo nivel, lo que se traduce en una estructura de capital sólida.