Santander Consumer USA se estrena con éxito en Wall Street

Santander Consumer USA se estrenó con éxito hoy en Wall Street, donde a media sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE) sus acciones subían un 7,50 %, en una operación con la que el grupo Santander ha ganado 740 millones de euros (unos 1.000 millones de dólares).

La salida a bolsa del 21,6 % del capital la filial de consumo del Santander en Estados Unidos culminó con la fijación del precio final de las acciones, que quedó en 24 dólares la pasada noche, y el inicio de las contrataciones en el parqué neoyorquino.

La compañía vendió 75 millones de acciones, lo que supone un total de 1.800 millones de dólares, aunque las entidades colocadoras se reservan el derecho (conocido como "green shoe") de comprar en un plazo de 30 días otros 11,25 millones de acciones, lo que sumaría otros 276 millones, según detalló en un comunicado la financiera con sede en Dallas (Texas).

La demanda por parte de los inversores institucionales superó en diez veces la oferta disponible, según ha precisado por su parte el banco presidido por Emilio Botín en una nota remitida al supervisor bursátil español.

El grupo Santander ha logrado unas plusvalías de 740 millones de euros con la salida del 21,6 % del capital de esta filial, no sólo porque ha colocado un 4 % de sus acciones en la empresa, sino porque toda su participación se ha revalorizado.

El precio de 24 dólares por acción supone valorar la compañía en 8.300 millones de dólares y la participación del Santander -que queda en el 60,7 %-, en 5.000 millones de dólares o 3.669 millones de euros al cambio actual.

El estreno de la empresa en el NYSE bajo las siglas SC estuvo marcado por la presencia del presidente y consejero delegado de la empresa, Thomas Dundon, que accionó la campana del inicio de la sesión en el famoso edificio de Wall Street.

Además de la participación del 4 % vendida por el Santander, el resto de acciones hasta el mencionado 21,6 % corresponde a Auto Finance Holdings Series, entidad participada por los fondos Centerbridge Partners, KKR, Warburg Pincus y DFS Sponsor.

Santander Consumer USA (SCUSA), que ofrecerá un dividendo trimestral de 0,15 dólares a sus accionistas, logró en los primeros nueve meses de 2013 un beneficio neto de 583,5 millones de dólares, ligeramente inferior a los 595,8 millones del mismo período de 2012.

SCUSA tiene actualmente unos 1,6 millones de clientes en 50 estados del país, y tiene acuerdos con el grupo Chrysler y con la cadena de tiendas de vehículos usados CarMax.

Acuerdo con Maserati

Hoy anunció la firma de una carta de intenciones con Maserati North America, importador del fabricante italiano de deportivos de lujo, para la financiación de clientes y concesionarios de la marca en Estados Unidos.

SCUSA considera que tiene unas favorables perspectivas de crecimiento en Estados Unidos, donde cada año se venden unos 15 millones de coches nuevos y unos 60 millones usados.

Fundada en 1995, la compañía tiene una plantilla de unos 3.600 empleados y obtuvo un beneficio neto de 735 millones de dólares en 2012, gracias a su alianza con Chrysler, que le permite ser la principal financiera de vehículos de las distintas marcas del grupo (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y Fiat).

Además, mantiene acuerdos con más de 14.000 franquicias de concesionarios en Estados Unidos, lo que contribuye a que su cartera crediticia ronde los 22.500 millones de dólares.

Los mayores competidores de Santander Consumer USA son Wells Fargo y Capital One.