La chilena Codelco emite bonos por 950 millones de dólares en el mercado internacional
La chilena Codelco, la mayor productora de cobre en el mundo, colocó este jueves en los mercados internacionales un bono por 950 millones de dólares a un plazo de 30 años, con un cupón de 5,625 % y un rendimiento de 5,775 %.
"Las condiciones obtenidas son el resultado de la sólida posición financiera que ha mantenido Codelco y que la posicionan muy bien en los mercados financieros internacionales, debido a la seriedad con la que se ha planteado sus planes de inversión y proyectos futuros", señaló en un comunicado el vicepresidente de Administración y Finanzas de las corporación, Iván Arriagada.
Según Arriagada, Codelco incorpora también los primeros avances en materia de productividad y costos que deben traer beneficios sustentables y de largo plazo para la competitividad de la Corporación.
La emisión del bono registró una sobre-subscripción de más de tres veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas de América, Europa, y Asia/Medio Oriente.
Esta es la decimotercera emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC Securities (USA) Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.
Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiación de largo plazo de la corporación.
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